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华为鸿蒙全网最牛逼的解读
莫大先生日记
万物皆周期
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他的全部讨论
“纯血鸿蒙”——HarmonyOS NEXT正式开启开发者Beta测试，将于今年第四季度正式投入商用。华为Mate 60系列等多款设备即日开启升级。
除了自主可控以及众多新特性外，“纯血鸿蒙将设备性能提升30%”的消息引发关注。
鸿蒙内核超越Linux内核，更安全，更流畅，对比之下性能提升10.7%。
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大家不要低估“科八条”的强大魅力驱动力，这里面都是利益驱使，谁不干活，谁就傻，不要领导催着来市场，产业链利益驱使全部都会干起来。
这个位置科创板指数回落就是真正的倒车接人。
国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。
希望加快对于优质新兴行业整合收购，例如：量子科技领头羊的国盾量子（688027），半导体设备稀缺标的收购的罗博特科（300757）
随着上周出清流动性危机告一段落，市场虽然指数没有彻底完成本轮调整，但是影响的只是我们交易策略中仓位要求。
因为本轮“科特估”硬科技方向不光除了政策预期，中报业绩预期驱动之外，还有密集的涨价消息刺激。
例如：近期存储，覆铜板，功率半导体，封测代工都出现不同程度的涨价刺激。...
近期一年多以来我每一次针对赛力斯建仓都能切到好处，很多人不知道，
赛力斯是难得和美股一样容易投资应对的公司。
我做小半年美股体会，就是只要脑袋不被驴踢了，对于大部分付出努力的投资者赚钱都是相对容易的。
A股目前是更需要IQ理解能力过关，眼疾手快，四肢发达，努力学习。
玻璃基板这是半导体弯道超车细分领域，核心公司就是沃格光电 ，6月17日在投资者互动平台表示，公司位于松山湖研究院TGV玻璃载板中试量产线已具备量产能力，该部分产能主要用于客户部分产品小批量供货和新产品验证合作开发，具体客户情况出于保密无法告知，具体请以公司公告为准。
存储本来就站半导体1/3的市场规模，当前AI的竞争除了算力之外。
随着AI集群网络化趋势，存力和运力反而是更为竞争的焦点。
美国要限制HBM对于咱们的出口，
肯定不会坐以待毙，市场就已经普遍预期大基金三期要重点投入国产HBM。
我们要知道，HBM是AI芯片目前最缺的环节，并且我国目...
近期“科特估”这个新名词发酵迹象，我认为，原因：
一，来自国内外政策发酵影响，例如：国内的大基金三期的3400亿落地，预计即将到来的三中全会，国外大选因素可能也会成为国产替代硬核科技的持续催化，例如：6月28日拜登与特朗普将进行的首次辩论。
二，以半导体为代表的很多科技股经历...
本轮市场调整回落的空间？
我们认为，首先三大指数今年2月6日最低点，大概率就是本轮熊市最低点，
接下来上证指数极限空间就是跌到3000点附近，创业板和科创板二次探底不会跌破2月低点的。
因为创业板的新能源供给侧改革落地，科创板的大基金三期一定程度封杀新低的可能性。
所以...
目前市场量化占比市场成交量达到30%，当前量化操盘模式：
一，就是微盘股：随着新国九条和今年2月股灾式杀跌，目前强化这个方向规模明显在减少的。
二，量化产业链配合模式：主动制造小作为和被动突发政策的交易模型，不是咱们人脑，手敲计算的，通过轮动小作文量化爬虫，多工具配合交易，...
昨天晚上英伟达财报再超预期，有望对AI算力板块带来催化拉动的，半导体先进测试领头羊淳中科技继续新高，预期趋势上涨表现。 半导体先进封装的玻璃基板，需要从量化无厘头液晶玻璃基板，切换到真正半导体玻璃基板核心公司领头羊跑出来。 目前看最有希望还是沃格光电。
A股就是这么神奇，本轮是半导体玻璃基板，市场量化炒作选择澄清做不了半导体，做液晶玻璃基板的雷曼光电，金瑞科技等表现最强。
因为主题投资阶段内资风格往往不讲道理的。
但是如果落实到业绩阶段，基本面逻辑必然最有效的。
人工智能GB200带领的增量变化，对于半导体检测和玻璃基板...
近期价值投机符合新题材，就是玻璃基板，目前从基本面出发看，沃格光电逻辑最硬的。
价值投资需要更多尊重企业行业周期，以及全球宏观周期阶段，今年随着全球降息周期必然发生在2024年某一个时间点开启。
从年初开始出现基本面达标价值投资的品种，纷纷走出趋势性行情，例如：中药，出海细分领域优秀公司等。
预计今年后续符合价值投资品种演绎春风吹又生的故事。
价值...
近期外资持续性流入港股到A股，因为外资的投资风格偏向价值投资，形成价值投资的风格生态链出现积极的变化，所以对于蓝筹股，尤其是出海战略优势行业，中药等稳增长的高股息分化的细分领域，明显走势相对独立的。
但是内资风格主导的价值投机，目前生态链处于内卷模式，国内增量资金在美联储降...