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回复@Spica: 请教下怎么看这个产品在几个适应症上的表现 其实主要起量的目前是脂溢性皮炎 特应性皮炎从数据来看比之前的轻中度AD药膏要好，但是轻中度市场毕竟不大 如果产品最后能几个适应症卖5-10亿 那市值差不多也就是15-20亿//@Spica:回复@Spica:喜闻$Arcutis(ARQT)$ 公司两年内再获批第三个新适应症，特应性皮炎。在临床试验中，90%的患者在每日使用一次ZORYVE 乳膏的后，4周内有所改善，69%的患者达到了至少EASI-50的临床意义改善，并且24小时内控制最烦人的症状——瘙痒。预计商业产品将在7月底前上市。预计仅仅特应性皮炎的全球市场到2029 年将达到142.3亿美元。网页链接
引用：
2024-07-06 20:25
Arcutis Biotherapeutics投资价值分析
公司概况
Arcutis Biotherapeutics，$Arcutis(ARQT)$ ，作为免疫皮肤病学领域的领军企业，以其创新产品和强劲的增长势头，吸引了投资者的广泛关注。自年初以来公司股价已上涨超过224%。
投资亮点
强劲的收入增长：2024年第一季度实现总收入49...

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Spica
07-12 20:50

一看就是懂行的人。 分析得很对，最值得期待的是脂溢性皮炎。AD和PS竞争激烈，不说生物药，小分子就有$因塞特医疗(INCY)$ $Roivant Sciences(ROIV)$ 等。当然除了专科，$Arcutis(ARQT)$ 还在寻求合作者开拓primary care physicians的市场。我个人认为接近$10亿的销售是可能的，按PS=3，未来$20-30亿也是合理的。