今天地缘政治上也有重大的新闻。以色列军方批准了进攻黎巴嫩真主党的计划。这就导致联合国的官员呼吁克制，警告这么做有可能演变成为以色列和黎巴嫩的全面战争。从投资来讲，时不时关注一下地缘政治风险还是有必要的，能够帮助我们把握市场的避险情绪。同时做好预防，万一局势恶化产生更深远的影响也有些准备。
根据报道，以色列军方18号在一份声明中说，为了应对以色列和黎巴嫩边境的紧张局势，以色列国防军司令和行动局局长就批准了在黎巴嫩展开军事行动的计划。声明当中表示，以色列会继续提高前线部队的作战水平，但并没有提及作战计划和其他细节。
然后到了19号，以军在当地时间上午发布消息称，他们的战机在一天前，对黎巴嫩南部的一座建筑发动空袭，空袭的原因是里面发现有部分真主党武装人员进入，而且还掌握证据，可以表明这个建筑被真主党拿来做军事仓库。结果19号的上午，黎巴嫩真主党似乎就展开了反击报复。他们宣布对以色
北部的军事阵地展开无人机袭击，并造成以色列士兵伤亡。而以色列北部的谢莫纳镇，在一个小时内就响起了两轮防空警报。以军就说疑似遭遇无人机袭击。
至于为什么两国局势会突然升级，根据以色列时报的报道，是和一个视频有关。真主党在以色列批准计划的当天，发布了一段长约9分21秒的视频，里面显示真主党的无人机飞越了几乎整个以色列北部，一路渗透到距离边境有30公里的以色列领土内。军队的军工厂、防空阵地、弹药库、机场和F15战机等重要军事目标，全都暴露在视频里面。似乎在挑衅或者威胁以色列，你全部都在我的监控之下。以色列媒体还称这些视频看起来好像是本周拍摄的，无疑是让以色列最屈辱的一天。
英国泰晤士报就分析称，现在中东的战争正在发生变化。当以色列和哈马斯的冲突逐渐平息，以色列的注意力正在从加沙地区转移到北部边境。未来一个月，以色列会面临三个重要的地缘政治问题。首先，如果以色列在加沙发动战争后又入侵黎巴嫩，那么这场战争是否会成为持久战，让整个以色列社会军事化，同时切断与阿拉伯世界潜在盟友的联系；其次，这场战争是否会影响以色列和本届或下届美国政府的关系，让关系更加紧张。最后，真主党的战争会对以色列军队产生什么影响，以色列经济又将在无休无止的战争中受到什么样的冲击呢。
可能是因为地缘政治风险升级提升了对于油价的预期，今天能源板块就暴涨了1.86%，是标普500里面涨幅最大的板块。原油也在这个月涨超10%，现在重新回到了80美元的上方。
阿吉就认为，从这则消息，我们能知道中东的局势还在扩大，全面战争的风险处在高位，需要对于局势进一步升级保留一个心眼，看看后续对地区安全和美国的冲击。对于油价来说，目前整体风险还算可控，拜登政府也准备好随时释放战略石油储备来应对油价突然暴涨的冲击。现在一个较大的变数伊朗那边，新总统还没有选上了，而黎巴嫩真主党又有伊朗的支持，等到伊朗的领导选上了，不知道是否会让以伊局势产生新的变化。这可能是中东方面未来值得关注的地方。
昨天，X上一个叫DogeDesigner的账号就发布消息称，戴尔正在为xAI建立AI工厂。结果就得到了马斯克的回复。马斯克说，准确来说，戴尔在组装一半的机架，这些机架会用在xAI打造的超级电脑当中。基本上就等于承认了消息，戴尔的确正在做这件事。但这个回答就留了一个悬念，你说戴尔负责一半，那另一半呢？在另一个帖子当中，马斯克就回答说SMC，指代超微电脑SMCI。这就使得两支股票早盘暴涨。戴尔一度涨近8%，SMCI涨超9%，之后回落。
周三的时候，戴尔的CEO就在X上说，公司正在和英伟达建造一个戴尔的AI工厂。这个工厂会用来驱动马斯克的AI Grok。根据官网，Grok1.5的版本，在多项指标都击败OpenAI的GPT-4，比如数学，图表、现实世界理解等。
除了Grok，马斯克还说过要投资5个亿在纽约水牛城，打造超级电脑Dojo，还有在德州工厂建立一个超级密集，液态冷却等超级电脑集群。这些都是为了帮助特斯拉的自动驾驶和Optimus机器人业务。
阿吉认为，从这段时间的分析当中，我们就已经知道，戴尔、超微电脑、还有博通等公司都属于AI数据中心产业链里面的公司。在这轮AI浪潮中，数据中心显然不可或缺，所以他们的业务增长应该是极其确定的。今天的消息无疑证明了这一点，所以它们业绩上的确值得乐观。但业绩的增长不一定能完全转化成股价的增长，从投资的角度上看，由于业绩的乐观情绪已经非常有确定性，市场可能已经priced in了未来很大一部分的涨幅了，所以即便是业绩爆发，也需要一个合理的价格方可投资。