周五，牛市骑手暴涨，你开始心动了吗？
下面是长期顶底模型（L模型）四个关键指标
第一，美国十年期国债收益率，该指标直接影响了第二个指标，以及第三个指标的有效性。并且该指标还影响了市场风格，成长还是价值。美债收益率高位震荡，价值成长风格均衡。
第二，中美十年期国债收益率的差值，该指标是长期顶底模型（L模型）的关键指标，对沪深300的走势有指导意义。当前美债利差底部徘徊，沪深300反弹。
第三，近7年沪深300股债性价比综合百分位、综合标准差。该指标是长期顶底模型（L模型）的关键指标，通过该指标可以感知沪深300等重要宽基指数当下的位置。目前沪深300处于机会区。
第四，美元指数。该指标直接影响了恒生指数，间接影响了全球权益资产的价格。美元指数回落，恒生指数反弹。
美国十年期国债收益率高位震荡
根据美债收益率和成长价值风格的关系，即当美债收益率大于1.5%且保持上升趋势，价值股大概率能够跑赢成长股。截止7月29日，美债收益率高位回落到3.96%。
美国6月暂停加息，但7月加息预期增强。
当前来看，成长价值风格相对均衡。
中美十年期国债收益率的差值倒挂
我们也提到了 中美利差和沪深300的关系，发现中美利差领先沪深300约41个交易日见底；招商证券认为，沪深300在中美利差见底后1个月企稳。截止7月29日，中美利差收于-1.31%。本轮中美利差于10月24日见底。沪深300于11月1日见底。
股债性价比综合百分位和标准差
我们在沪深300已触发买点中，利用了FED和股息率综合百分位来衡量沪深300的投资价值，当该指标小于20%时，沪深300投资价值凸显。
后续我们优化了策略，尝试使用近7年沪深300股债综合百分位：“按照综合百分位85%以上买，15%以下卖” 效果更佳。
截止7月29日，近7年沪深300股债综合分位为91.35%，该指标意味现在沪深300比近7年91.35%时间都便宜，沪深300当下处于机会区。
我们在择时指标：FED和股息率标准差结合效果如何？（沪深300）中对股债性价比进行优化，发现标准差结合效果更好，当该指标大于1时，可进行左侧布局，
后续我们继续优化策略，尝试使用近7年沪深300股债综合标准差，发现效果更佳。
截止7月29日，近7年沪深300股债综合标准差为1.57，通过查询对照表，我们发现1.57倍的标准差意味着，当前沪深300比近7年94%的时间都便宜，机会大。
美元指数回落，恒生指数反弹
在投资恒生科技不得不看的指标中，我们发现：恒生指数和美元指数走势呈现相反走势，并且近两年相反走势更为明显，呈现了高度负相关。
而影响美元指数走势的有美国的经济情况、美联储的货币政策等。
大涨之后，怎么办？
对于长线资金，根据股债性价比模型，仍可择机加仓。
对于中线资金，根据动量模型，也可以分批进场。
说来也巧，每一次搞体验，都有一波指数级别的行情，好神奇…
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