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$张裕B(SZ200869)$ 清仓了鲁泰B,全加在折价更高的张裕B上。鲁泰B4.73港元(4.4元)涨到A的6.72元,需涨53%;张裕B8.8港元(8.2元)涨到A的27.57元,需涨236%,划算。持仓股票又减1只,从三年前的20多只,精简到现在的6只(A股组合里的4只,港股通中芯国际H,B股张裕B)。

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个人建议,集中投资没有问题,但越是集中投资,越是要寻找确定性更高的标的,要考虑到持股的时间成本和机会成本,特别是在现在B股整体低迷的市况下,好机会还是比较多的,要多比较。张裕B是一只我十几年前B股满仓持有的股票,持有了几年,最终亏损离场。它改变了我的整个投资理念,使我认识到绝大部分人是看不清某个公司未来前景的,大家觉得某些股票是白马股,其实就是近因效应和后视镜效应。2012年前的张裕和2012年后的张裕业绩差别那么大,有几个人当时看明白了,就算到了现在,又有谁能说清楚为啥葡萄酒市场越来越小了。我也觉得现价张裕很便宜,中国第一的葡萄酒公司,50几亿的市值,确实很便宜,但搞笑的是,前面100亿的时候,我就觉得张裕B很便宜了,结果它一直在刷新我的认知。B股炒作风气不盛,大的机会还是要看公司的基本面。我现在也一直在关注张裕,每年都看看它的报表,看看有没有啥改观的地方。我现在是宁愿等到它的基本面出现好转了,我能看明白为啥它又行了再买入,这样哪怕买入价会高不少,我也觉得值。这只是我个人的感悟,跟你交流一下,仅供参考。现在是越来越觉得公司想看懂太难,鲁泰B我前几年也满仓持有过,当时是7块多买进的,后来公司9块多回购时,我觉得招港B更便宜,就换股了,避开了后面的大坑,想想也是幸运。当然,换进去的招港B那波大跌没躲过去,好在凭借买的估值低,最终今年也解套了。后来觉得电力股有大机会,就全换到粤电力B了。

2023-11-09 13:44

个人觉得还是要看确定性。葡萄酒行业啥时候能反转,现在完全看不清。我觉得现阶段买入粤电力B是更好的选择。

2023-11-09 12:17

不全是看折价买的,主要是它足够便宜 行业又在最低谷,一旦困境反转,十倍也是可以想一想的

2023-11-09 11:01

算折价用处不大的,长安a是长安b的4倍多,如果要讲故事B股H股需要机构相信才有用,A股只需要散户信就可以,而BH股只相信一两年后的股息率,以长安为例现在新能源的故事那可不要太好说,但B股给的估值就和准备要破产一样

2023-11-11 22:10

可以看看长安B折价率更高

2023-11-09 13:17

股息佬,b股纯粹就是吃股息

2023-11-09 14:23

高瓴今天又出手了,要是下午买能便宜不少