新债基本信息:
~图片来自集思录
通裕转债:(申购代码:370185,配债代码:380185,正股简称:通裕重工,正股代码:300185)
债券评级:AA级,评级尚可
发行规模:14.85亿,规模一般,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率70%,网上申购4.5亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为2~3%左右,中签率较小
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛
转股价值(越高越好):105.05,较高
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日通裕重工收盘价为2.91元/股,转股价为2.77元/股
得转股价值:(100÷2.77)×2.91=105.05
转股溢价(越低越好):-4.81%,较低
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知通裕转债为100元,转股价值为105.05,公式得出:
【(100-105.05)÷105.05】×100%=-4.81%
到期价值:(票面利息+赎回价,越高越好)
0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+112=119.1,票面利息一般
公司介绍:
通裕重工股份有限公司主营业务为大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售。公司主要产品包括风电主轴、管模、压力容器锻件、其他锻件、锻件坯料(钢锭)、冶金设备、粉末冶金产品、铸件、核电业务、风电装备模块化业务。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心,拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品,是我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业。
公司成立于2002年5月,上市时间2011年3月。目前公司市值113.40亿,当前市盈率PE554.46,PB1.73。
公司亮点:我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业
主营业务:大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售。
所属行业: 风电设备
行业排名:第12名
业绩情况:
年度净利润为 0.52亿元 同比下降48.2% ,总营收 13.47亿元 同比下降8.38%
近一年业绩报表详细:
同行业相似的可转债:
近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为AA,溢价率当前为-4.81%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了23% 左右的上市溢价,合理的上市价格会在126~132左右,一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议:积极申购!!!
(建议评级:积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购)
PS:本文出现的任何新债新股均不做推荐。打新有风险,申购需谨慎~~~
最后,愿看完文章的你可以中签~~ 据说分享、点赞和再看三连击可以提高中签率~
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