今天是8月2日，上证指数收盘下跌0.89%，收在3261.69点。ST股指数涨幅0.2%，7-9月是ST股的黄金时段，要重点留意中报预盈或者二季度单季预盈的ST股。对于*ST股票和接近1元有面退风险的股票不宜持有到10月。
$ST万林(SH603117)$ 今天换手率0.22%，换手率维持低位，股价跌幅0.57%，收在3.51元跌0.02元。万林今年涨幅已达到26.26%，近期一系列看似利空的公告滚滚如雷。但还需对公告深入解读，周一公告提到的诉讼完全出于例行，毕竟其中一条是万林起诉他人，其中已部分计提还有部分樊总已担保，能收回对万林是增加利润，不能收回那也影响不大了。还有一个更是无理取闹想当老赖，参考同类案件，万林估计是稳操胜券。股权转让款延迟支付本身就是左右在对倒。万林肉眼可见的筹码集中，很明显持股人还是认为低估的，此时是上车的好时机。今天ST万林公告收到加蓬股权转让款2060万元，可见樊总为了彻底解决万林存在的隐患，真金白银下了血本，扫平前面的隐患能在后期注入资产时可以更快更顺利完成。
ST金鸿今天跌幅收盘价1.93跌幅1.53%，换手率0.73%比上个交易日下降0.06%。金鸿多年以来一直经营现金流为正，由于计提长年亏损。现在历史问题已经处理得差不多，可以放下包袱重新启航了。我们一直关注主营赢利的ST股票，近期走势很强势。应该不会令我们失望。
ST摩登今天收盘价2.12元跌幅1.4%。换手率0.51%比昨天下降0.1%。离上次换会所利空下跌前的平台2.70元还有一定距离，ST摩登后面应该还有上涨空间。7月25日晚间公告广州普慧源贸易有限公司及其一致行动人一股没减，自6月30日复牌以来曾在2023年7月5日股价达到2.5元，普慧仍一股未减，说明二股东觉得摩登的价值远不止于此或者保留争取控股权的机会，本人继续看好摩登后面的表现。
之前提到的7只转债：红相转债、起步转债、广汇转债、塞力转债、帝欧转债以及青农转债、鸿达转债。塞力转债、红相转债突破百元关口已清仓，青农转债止盈已清仓。大盘弱势时百元以下优质可转债有一定的抗风险能力。
起步转债今天跌幅收盘价95.825元。正股ST起步今天收盘跌幅1.19%，持债优势明显。起步转债交易比较活跃，看来突破百元关口指日可待。
广汇转债今天涨幅0.15%收盘94.357元目前价位继续持有。正股广汇汽车跌幅0.44%。作为100元以下唯一一只信用评级AA+以上转债，回售年化收益有9%以上，今年目标净利润不低于25亿，此价位可继续持有。不过由于债券剩余规模达到33.66亿，涨速不会太快。
帝欧转债今天跌幅0.01%收盘90.713元，正股帝欧家居跌幅0.8%。帝欧转债是所有未退市转债中价格最低的，并且是评级A+，大把B和C的评级转债都比帝欧转债价格高，现在的位置持有帝欧家居性价比及安全垫是比较高的，继续看好帝欧转债。关于帝欧转债基本面可以参考本人7月19日的文章。
ST金鸿预盈两个涨停2元以下仍被低估，帝欧家居大额计提转债转股价下调有望
$鸿达转债(SZ128085)$ 目前价格97.1元，转股价3.91元，回售价触发价2.737元（转股价的70%），进入回售期是2023年12月16日，只剩下4个多月时间了。正股鸿达兴业目前股价2.48元，年报每股净资产3.26元。公司目前逾期和违约贷款本金为45.66亿元，部分金融机构已向法院申请执行，一季末货币资金余额4143万元，年底不可能有钱支付可转债回售款。避免回售的办法有三种：1.把转股价下修到每股净资产3.26元（公司转债条款规定转股价不能低于每股净资产）并维持股价在2.29以上；2.不下修转股价，通过提升投资者信心让股价上升到2.74以上；3.转股价不下修到底，参照当时股价/0.7以下下修。考虑到公司转债还有2年4个月多就要到期，我估计采用第1种办法的可能性大一点。
今天讲一下$ST易购(SZ002024)$
张近东曾想将苏宁打造成中国零售消费行业的巨头，突飞猛进扩张零售云店业务，收购家乐福股权，但扩张太快，导致现金周转出现问题，加上受到疫情影响，线下零售业务受到较大冲击，不仅苏宁，永辉超市也是如此。所以家乐福收购回来持续在亏损，好在现在家乐福门店已陆续在关闭，从2019年的235家到现在只剩下114家门店。
现在超市面对的难题挑战对手已不是疫情，而是线上和社区团购，这是运营模式的颠覆，如若跟不上行业的变化，这是长期致命的打击。现在苏宁主要的业务是核心家电3C业务，根据23年一季报财报数据，核心家电3C业务已实现盈利。23年半年度业绩预告扣非后的净利润亏损16-21亿，同比2022年已大幅减少，说明苏宁业绩在好转，亏损在收窄。
但现在苏宁主要的问题是窟窿非常大，截止至22年年报显示总负债金额达到1248.34亿，而现金只有159.87亿，想要苏宁活过来需先解决苏宁现金流命脉关键，看阿里入股苏宁这笔投资是否会成为点神之笔。现在港股国美截止今天每股只有0.081，同样是零售，要长期拿此标的还需要谨慎注意风险。
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