追逐繁星的兔子

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$物产环能(SH603071)$ 去年的高分红，我以为你是干别的的，结果是个煤炭股...罢了，直接放弃了

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$特变电工(SH600089)$ 大存大贷，一堆的存货，在建工程一堆，自由现金流差的要死....诶虽然挺便宜，但这公司看着感觉是庞氏分红，
多说一句，看不顺眼请拉黑，评论口嗨有啥用？我尊敬的就那几位人，其他人说什么都无所谓，另外欢迎用更详细的数据来分享证明我错了，说服我我也好买入公司

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$华帝股份(SZ002035)$ 看到关注的大v黑哥买入所以看了下，不贵，位置很低，问题在于，roe不高而且没有持续性（制造业说实话，单个公司很难说有啥特强的壁垒），税和费用真的高（看了眼收治拆解，26亿毛利，扣了21亿的费用和税，而且基本前几年都这样，这是生意本身限制了），赚的都是苦命钱，从博...

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$华特达因(SZ000915)$
很便宜的公司，干干净净的报表，很高的roe，23年年报预期今年增长大于10%，没有有息负债，自由现金流大于净利润，分红稳定，这个股不错。
有可能的问题在于，未来小孩逐年减少，对这种品类单一的公司是不是会有一定影响？公司药品进了医保之后还能涨价吗

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$广信股份(SH603599)$ 有种你就一直跌，大不了我拿股息复投

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$吉比特(SH603444)$ 公司财报没得说，干干净净，分红也慷慨，但是最大问题就是，如何能判断公司未来也能维持过去业绩呢？业绩看了一下主要是由几个单一游戏构成的，说实话只听过，没玩过。有更了解这个公司的分享下经验吗？
$三七互娱(SZ002555)$ 同时对比了下这个，pb比吉比特低，同时roe也低...

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$东鹏控股(SZ003012)$ 国内做建筑卫生陶瓷产品龙头，1倍pb，去年roe9.6%，自由现金流23年前比较差，但23年开始变好了，基本大于净利润，财报里有息借款非常少，感觉挺干净，现在股息率大概算在4%左右。公司年报说这个行业从17年起在进行产能出清。但是判断这个公司未来感觉没啥特别强的发展，就是...

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写的真棒

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第三第四条很有帮助

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我刚刚关注了雪球组合 $股息率组合(ZH1027925)$ ，当前净值 3.1831 。

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我刚刚关注了雪球组合 $中国精选价值-10(ZH1069534)$ ，当前净值 3.3876 。

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我刚刚关注了雪球组合 $中国精选价值-30(ZH1400599)$ ，当前净值 4.5110 。

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2024年中回顾，23年roe大幅下降，只有不到11%，业绩的确很难预期，只能用低估值来进行保护啊

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写的很清晰，小白都能懂

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先学会买，再考虑卖的事情

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$长江传媒(SH600757)$ 24年开始，按照正常要交25%的所得税，根据20到22年估计的利润，24年营业利润大概也在8个亿左右，去掉25%所得税，实际利润应该在6个亿

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有关公司估值的思考：希望多多交流
一切的基础由roe开始，根据《股市长线法宝》这本书中对美股200年历史的统计，股票的回报率拉长时间基本等于roe，这是一切的前提。
由此假设我期望拥有年化10%的收益，那理论上应该要挑选roe大于10%的个股才可以。到目前是有关在公司不造假的情况下，对财...

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 商誉有点高啊...看公司预期说今年营收就个位数增长，感觉公司预期也不太好

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$长江传媒(SH600757)$ 刚刚看了年报，公司说的主要经验风险有3个：
1.23年之前有税的补贴，之后没了，对利润有影响（不过没细看有多少）
2.新技术对出版的影响（chatgpt什么的）个人感觉还好
3.抖音，电商平台对出版的影响（盗版书），这个感觉还是有问题的
总之预期不能太高，利...

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