追逐繁星的兔子

先学会买，再考虑卖的事情

$长江传媒(SH600757)$ 24年开始，按照正常要交25%的所得税，根据20到22年估计的利润，24年营业利润大概也在8个亿左右，去掉25%所得税，实际利润应该在6个亿

有关公司估值的思考：希望多多交流
一切的基础由roe开始，根据《股市长线法宝》这本书中对美股200年历史的统计，股票的回报率拉长时间基本等于roe，这是一切的前提。
由此假设我期望拥有年化10%的收益，那理论上应该要挑选roe大于10%的个股才可以。到目前是有关在公司不造假的情况下，对财...

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 商誉有点高啊...看公司预期说今年营收就个位数增长，感觉公司预期也不太好 [捂脸]

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$长江传媒(SH600757)$ 刚刚看了年报，公司说的主要经验风险有3个：
1.23年之前有税的补贴，之后没了，对利润有影响（不过没细看有多少）
2.新技术对出版的影响（chatgpt什么的）个人感觉还好
3.抖音，电商平台对出版的影响（盗版书），这个感觉还是有问题的
总之预期不能太高，利...

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转发后看，感谢整理分享

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$同力股份(BJ834599)$ 啥都挺好，就是应收账款太多，现金流太差，有谁推荐个好点的公司
又是个造假票：网页链接

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多学习了解那些不容易变的东西

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$长江传媒(SH600757)$
软件上显示的roe是9.6%，所以如果纯按软件的roe理解，1pb买入，预期收益应该就是9.6%每年，但看财报发现公司现金很多，所以如果从股东权益扣除这些现金（就理解为一次性分了大钱），那实际上这公司真实的roe应该是7个亿利润/13（89-76）亿的股东权益，大概53%的roe，可能...

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$冠农股份(SH600251)$ 财务造价股票，直接拉黑

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等一下，茅台的负债率似乎比恒瑞高，而且近三年呈上升趋势啊！
你被骗了。那是一种叫做“预收款”的东西在作怪。我预先收了你的钱，酒还没有交付，这笔钱，叫做负债。。。没办法，会计准则。。。

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roe的详细介绍

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长期收益率＝ROE-股息率（PB-1）
学习到了

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$英伟达(NVDA)$ 这票感觉有种49年入国军的感觉

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不仅单看财报数值的变化，更要去了解数值变化背后所发生的原因，并为此推理后续可能的情况