我刚刚调整了一下雪球组合 $经济社会主要矛盾(ZH3281216)$ 的仓位。国联水产强制止损。换中国电影，刺激消费的逻辑。昨天中信换铁建，因为券商逻辑可能走了兑现，做超跌中字头保证对冲大盘风险和收益。另外就是中特估逻辑吧，我估计今年股权财政的趋势就会显现，应该会大量从央企分红中补贴财政，联合银行一起化债。