消费电子和工业机器人

市场永远在挖掘新东西，新方向是获取α超额收益的关键。

AI乃至整个TMT会轮动上涨，但是总有板块内部的某个分支会成为当下的核心，这是板块集团军炒作的核心逻辑。而且资金一定会把所有方向都挖一个遍才肯善罢甘休。

现在的AI是游戏和传媒领涨，这俩是AI的核心子方向。CPO、模型、服务器、数据要素、安全等子方向轮动式上涨。

发挥一下想象力：哪些方向跟AI沾边，但还没被炒过？我能想到的就是消费电子和机器人。

消费电子与AI的逻辑：

1.6月苹果将发布MR，这是消费电子方向的一个重大事件。VR、AR、虚拟现实产业链可能会有所表现。

2.作为AI的硬件入口，比如智能音箱、手环手表等。类似小度小度、天猫精灵、小爱同学、Siri等语音入口。

机器人与AI的逻辑：

1.机器视觉。工业机器人方向会炒视觉。在机器人领域，视觉检测肯定要比语言模型更有用。

2.AI赋能万物，那么机器人肯定会被赋能的。

消费电子有个硬伤，就是全球消费电子市场仍然比较低迷，可能会对冲掉AI赋能的逻辑。但是机器人今天确实起来了，公社里吹的也比较火热。

所以话说回来，逻辑如此顺畅，为啥我手里的大华股份这么弱

$大华股份(SZ002236)$ $漫步者(SZ002351)$ $小商品城(SH600415)$