宁德时代三季报出来,宁王产业链中强势地位一览无余。在上游原材料大幅涨价的情况下,毛利率和净利率已经稳定在27%和10%,已是非常不易,还有应收账款的周转天数,同比从144天下降到76天。直接验证了产品的紧俏,绝对的供不应求。要不然也不会抢着比去年同期提前两个多月付款。
虽然我仅有的一手已经卖掉了,只是可惜没有多买几手,不然肯定也会留一部分到现在的。
虽然股价节节新高。但是意味着上升空间也越来越小。
根据宁德时代已公布的产能计算,大概到2025年,产能自有500Gwh,跟上汽合资产能100Gwh,总共600Gwh。
乐观一点,即使按公司计划,所有产能均定期投产,产销率还保持90% ,毛利,净利不变,那么2025年大约销售最多540Gwh的电池。
对应营收应该近5000亿,净利润500亿,打个七八折保守估计也得350-400亿。几年如果能拿出这样乐观的业绩。还是值目前1万5千亿的市值的。虽然已经过度透支了后面几年的业绩。如果2025年真能达到接近500亿的数。冲一冲两万亿也不是不可能$宁德时代(SZ300750)$