趁着光伏今天涨,给光伏设备说句话。
光伏主材确实很卷,但是辅材和设备,比主材好太多。
捷佳伟创、奥特维等很多光伏设备股,也是曾经的10倍股,跟锂矿一样,在21年的三季度达到了股价的高点,然后很多都是腰斩,或者再腰斩。
跟锂矿不同的是,光伏设备的业绩并不像锂矿兑现那么快暴涨暴跌,毕竟是设备嘛,然后这几年一直在兑现业绩。
比如捷佳伟创,现在13PE,一季度营收增长33%,净利润增长71%,而且营收净利润 都是史上季度最佳,超过去年三季度四季度。
手上订单也能保证未来两三年的一个增长,甚至毛利率都是在上行的。
这个估值、成长性、确定性,是可以的。
设备经常被诟病几阶导,在行业景气受益上排后面。
我认为这是偏见。
基本上,光伏我也就只看设备和辅材了。