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每台新能源车用铜量是传统车4倍,每gw光伏和风电用铜0.5万吨,今年新增200gw,就是新增100万吨,铜是电力金属,碳中和就是整个电网重构,最最关键一点,锂不稀奇,但是铜相对稀缺,世界范围品味下降,每年增量不到10—30万吨,锂是时间错配,但铜的周期刚刚开始,长度远超锂,这还不算印度发展,美元降息带来的变相涨价。2万美元,可能只是开始而已,现在小荷才露尖尖角
如果铜涨价到2万美元,如果洛阳铜钴储量再翻倍,再爆出扩产计划,1000亿的利润,对比现在不还是底部,周期股,周期起来不言顶。现在底部起来也只是翻倍而已,道阻且长。