2前几3行业缓慢增长4制冷剂zc配额,定量生产,供需反转且商业模式改变5毛利率大幅度提升6 24.25年业绩明牌,几倍增长7周期底部且周期刚反转一个月其实更推荐大盘一点的三美或者巨化
目前全球制冷剂百分80多在国内,新建产能就印度有几万吨且生产都是几年后了,价格比量更重要,最主要的是商业逻辑变了。
逻辑是不错,永和最强。就是几个制冷剂位置都不低,就算25年业绩达到一致预期,PE还高于是,关键是后续还能成长吗?那需要价格持续上扬。中国制冷剂产能和成本是不是独步全球?
据说永和老板非常擅长资产管理。三美是我本地纳税大户,在建新材料产业园几百亩,但是永和弹性更大一点。
制冷剂可以关注,还是看龙头巨化吧
现在这个价格对应其实也就10倍Pe,现在还是淡季,后续怎么走看年后旺季价格怎么涨了,目前来看,未来价格涨幅应该还有很大空间,商业模式变了,不是单单的供需缺口问题,几家巨头配额垄断拥有定价权了,价格低了不报价拿他们没有办法,买卖双方已经失去谈判资格了。