有点惨,先看看600-700亿吧[献花花]
那简单点用天齐的锂矿权益产能乘以锂矿的单吨利润就行了。
泰利森目前年初162万吨,天齐权益占47万吨,锂矿算单吨盈利2500美元,那就是11.75亿美元,折合人民币85亿。加上SQM的20亿,正好105亿。
泰利森明后年扩产至214万吨,那天齐权益就是55.6万吨,假设锂矿价格不变,那盈利13.9亿美元,折合100亿人民币。SQM假设盈利同步增长20%,那天齐总盈利就是124亿元。
虽然成长性不如以前了,但胜在盈利稳定,每年再回购加分红,其实收益还是不错的。
关键是老蒋要舍得回购,即使回购H股再注销也好啊。
如果锂价明后年再跌到15万,那盈利可能下降为80-90亿。这数字还是不错的。
成本现在应该是5万多点,去掉税,利润可能4万,sqm吨利润可能还不到4万吧(税很高),新增产量24年应该不会有了,不是还要减产10万吨精矿。24年还有点高价存货。总体40亿应该难
10万价格,5万利润,8万吨产能,差不多就是40亿。但可能得扣掉一些其他成本,假设10%。考虑2024-2025的新增产能,应该还会有些增量。这么按计算器,老哥看有问题没