| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：1 |
另外还有个点，赣锋财报存货有26个亿，目前屯了有半年的矿，这部分的利润差也没有体现出来。而天齐的财务费用还要抵扣掉，但是天齐今年会委托加工部分，那部分利润也要估算下。我主要是缺自有矿的数据，感觉不够准，不然偏差很大
模型不太对，赣锋22年一季度co那个产线还有2万吨的投产没有加进来，还有赣锋锂矿贸易的利润和矿山投资的权益增加利润没有加进来，锂电池相关的利润还有大概3个亿，没有加进来。整体还是对的，很不容易，谢谢博主。
意思4季度权益产能比前三季度少？四季度自产1.1，合计1.7万吨，35万吨精矿的产量达不到？明年自产6，合计8.2，精矿45万吨的权益产量达不到？前两天 董秘还回答产能“目前公司境内拥有合计约4.48万吨/年的锂化工产品产能，境外奎纳纳一期2.4万吨氢氧化锂项目已经基本全线贯通运行，并开始投入试运行；此外，公司还有2.4万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目，中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年。” 另外公司对泰利森的股权我看软件上还是51%
我看了也有点违背常理，历史上最高净利润也就20亿左右，这一下翻身都不止要升天了，毕竟明年宁王做到这个净利润都要使出吃奶的劲儿。但这是自己的模型算出来的，模型和参数也没有很明显的漏洞，而且也没有单独对天齐锂业设置模型，大家都是这个模型。
嗯，没区分具体的矿山和控股公司，就是根据权益产量区分自有矿 外购矿 卖精矿，这些矿山的权益都放进这三类锂盐业务里了。按机构的数据对照董秘的产量产能恢复，估摸了一下。要是有更准确的，可以改过来