3月28日清仓鱼跃医疗，最后还是选择了建仓大基建类股票。
我认为A股的牛二仍然存在，并且还在继续演进中，只是被新冠状病毒疫情折腾的更为复杂。牛熊各个阶段，市场偏好什么类型的股票，这个大的指导方针没有错，对我来说是一个很好的指明灯。
但，我为什么大仓位建仓了，并不是牛二欢喜的增长股的水泥股？我之所以排斥基建类股票，第一是因为之前局限在建筑类上面，认为基建类没有好公司；第二，不是熊转牛的大周期，不买入建筑类股票还是我的原则之一；第三，主观的认为基建类股票都是低增长，甚至衰退的。但基建类股票中水泥股打破了我的主观局限，尤其是海螺水泥的业绩很优秀，各项指标都很好，增长率/PE远大于1，还有好几只水泥股的数据也是如此。
另外一个重要的原因，恰恰是因为疫情。按照四部门支出GDP模型，在个人消费、企业投资、净出口下降的这三方面因素影响下，为了维持GDP，一定会增大政府部门购买这一项。新基建看不懂，当然新基金类股票基本上都上天了，【把风险作为最底层的思维，优先考虑向下的空间，而不是向上的盈利，其他的交给运气，因此，我选择了老基建中的水泥股金隅集团。】
我之所以建仓看上去并不是牛二欢喜的金隅集团的另一个重要的原因是，在鱼跃医疗的持有过程中，我突然意识到，我买入的绝大部分股票，持有时长都是中短期的，而不是长期。中短期股价的第一影响因素是预期、是市场情绪，而不是实打实的业绩数字。我之前的认知的关注重点落在实打实的业绩数字上，等待业绩兑现，这一认知已经落了二流，而非一流的格局。
从大格局出发，在确定性与不可知因素之间，推演市场可能的演变，把握强确定性，在预期兑现时卖出，而不是苦苦等待业绩的兑现。当然，还要把风险作为最底层的原则，保证在逻辑落空的情况下，能够承受的了亏损或者即便逻辑落空，也能够实现盈利。
经济承压，政府购买扩大，基建类具备很强的确定性，四大重点都市圈，雄安概念的确定性又最强，因此我选择了一直在接近底部打转的金隅集团。
到目前为止，除了两会的召开时间预判出错，其他的都还在预判之内，市场如何演进，拭目以待。//@优质消费长持:回复@优质消费长持:我再次忘记了牛欢喜是什么，牛二板块轮动，但增长股最受市场的喜爱。基建股显然不是，伟星新材的2019年增长率已经很低了。基建股、伟星新材，只能放在牛三阶段操作，而不是牛二阶段