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$迪安诊断(SZ300244)$
雪球上一直对迪安的估值争论,大部分观望迪安的都是喊着好公司,但是估值高了,先不说估值,为什么你们都忽略了迪安旗下的迪安生物技术有限公司
2013年,公司拟投资自有资金2000 万元设立杭州迪安生物技术有限公司,进行体外诊断试剂与器械尤其是分子诊断试剂领域的产品生产。
看2016年半年报研发投入:投入4800多万,同比增长39%
看研发取得的成果:可查询互易动

您好!公司秉承技术驱动的发展战略,近年一直在加大研发生产投入,自有研发生产平台,目前已取得8产品11规模,预计部分产品陆续将于两年内取得正式产品批文。

迪安诊断的诊断产品一旦源源不断取得正式产品批文,马上可以变成拥有核心技术实力的公司,不再被人称验血验尿的公司了吧,自有诊断产品一上市,公司30多个实验室便可使用低成本试剂,加上迪安强大的销售渠道,这部分估值值多少?雪球上并没有人讨论这方面的估值,难道每年的巨额研发费用是打水漂?虽然目前并没有任何产品上市,
但我坚信一旦产品上市公告一出,必定是市值翻番的炒作时候,诊断试剂对应A股标-安图生物

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2016-11-05 22:22

另,研发费用和管理费用合计增加了近1.3亿,扣非净利润又增幅很小,非常可能是虚掷了费用并少计了利润,一增一减当在0.5到1亿左右的净利留到明年增发时释放,以减少对股本 的稀释!加上如果自有产品随着渠道的迅速建立而快速进口产品替代,明年后年将是公司市值巨大变化的两年!

2016-11-05 22:15

有心人,必须点赞!长期战略眼光陈BOSS没的说!
另,诊断产品关键是批文要多长时间取得?1、2、3年?自有诊断产品占独立实验室产品的比重在几年内会有超50%,这个时间能否与下一个大牛市周期切合?