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几个问题没想明白之前我不太敢碰这家公司
1.餐饮有规模效应吗?
2.酸菜鱼是否一定要选太二,尝了姚姚和太二并没感觉有什么差别,对我而言,哪家近就选哪家。
3.酸菜鱼这种品类的成瘾性不如火锅。
4.各个地方的口味不同,以目前的人均销售价格,太二是否能在全国扩张?
5.20倍估值,4亿利润真的便宜吗?
引用:
2023-12-25 11:33
$九毛九(09922)$
赖美丽终于准备动弹一下了😂期待新形象、新产品、新宣传——「不吃活鱼,勿来!」。

全部讨论

2023-12-25 12:26

很简单其实你只要去看看太二和其他酸菜鱼品牌公众号的阅读数量,就知道其他品牌和太二的差距了......至于口味啥的讨论起来没啥意义

2023-12-25 13:28

1.刨除供应链部分,其他的规模效应比较弱,主要还是某一个地点,一些群聚会增加品牌势能。
2.太二是大部分有酸菜鱼喜好的人中的心智Top one,口感上姚姚差太二还是明显的,不然也不会去弄双拼、打规避,而且姚姚这个轻奢定位特别迷,自己把受众群体缩得很小。哪家近选哪家也没关系,因为太二的点位多,盈利水平更好。
3.其实差不多,只是火锅品类更丰盛一些。酸菜鱼爱好者大概是一个月到一个季度吃一次,这个节奏。
4.已经是全国扩张了呀,现在正在走下沉市场。
5.给个4.5亿以上4亿太过分了 →_→今年4.6,明年6个亿,按照这个估算的话价格合理偏低,大概一倍赔率是很明显的。
当然看得懂的话,现在港股一倍赔率的东西确实很多,这个就看个人能力圈覆盖范围了。