A股创了历史记录，连续44天成交量超过万亿，昨天两市量能在11526亿，缩量比较多，主要有两方面原因，一是北向资金休市了，二是节前减仓的那部分人还在观望中。
上证低开高走，符合咱们昨天早上的预判，外外围市场的一天大跌只是影响我们一个低开，后面的走势就是我们A股自己独立的走势了。
昨天市场赚钱效应是非常强的，主要集中在化工涨价和清洁能源方向，今天北向资金会回来，根据以往的经验，只要北向休市期间我们大涨，北向资金回来就要开始砸盘，不知道今天会不会也会这样？
昨天地产股是超预期的强，有点反人性的大涨，万科和保利竟然大涨了5%，这个结果几乎没人猜对，主要原因可以理解为HD的蛋糕要被其他地产巨头瓜分，不过地产股明显拐点没到，目前只是超跌反弹，不要上头。
光伏依然是表现不佳，只能耐心等硅料的拐点了，锂电池方向上游的锂矿有点滞涨了，这里可能需要一些利好刺激才能继续下一波行情了。
昨天给大家分析了三氯化磷的逻辑，其中给了3只标的，稍微用一点点心就知道是阳煤化工最正宗了，有产能10万吨，昨天阳煤化工涨停，还是挺开心的，因为我吃到了这个大长腿。天然气的逻辑没变化，目前价格依然在上涨，加上能耗双控政策趋于严格，天然气上游部分液厂受此影响停机检修或减产，LNG市场供应量大幅减少，供给端收缩，而四季度进入冬季，天然气会迎来用量的高峰期，所以接下来天然气的机会是很大的。
绿色电力
昨天市场最强的就是绿色电力了，关于绿色电力文章也分析了，利好的就是风电和发电站运营，可以看到昨天这两个板块井喷式爆发，特别是发电站运营的，机构大幅买入。
绿色电力不但包括光伏、风电同样还包含核电，同时受益的还有特高压以及发电站，所以利好的是一整个清洁能源的产业链，而这些都是在碳中和的基础上延伸的。
这里面风电的三朵金花是提到的最多的，昨天继续大涨，主要是风电明年有平价上网的预期，加上ZC的大力推进，风电估值提高了。
关于发电站运营的昨天没提个股，是因为看好的吉电股份已经停牌了，吉电股份的转型是非常成功的，目前新能源占比63.85%，成功转型为新能源运营商。
另外像太阳能也是非常正宗的新能源发电公司，机构非常看好，机构昨天大买4.7亿，主营业务就是以太阳能光伏电站的投资运营为主。
绿色电力昨天大爆发，目前是主升浪，理论上今天会分化，不适合参与，但是后面这个方面是看好的，毕竟是低位的板块，沾上了新能源就迎来了价值重估，时刻关注回调的机会。
锂电池
锂电池最近比较强的还是属于铜箔、PVDF、电解液，主要逻辑产能扩建周期长，至少需要1.5-2年的时间，这所以这两种锂电材料未来至少一年半的时间内是供不应求的，而且做这方面的公司并不多。
铜箔主要就诺德股份、嘉元科技、超华科技这3家公司，而PVDF龙头就是联创股份，这个股大概率是一个十倍股，补涨的就是东阳光和三美这些，关于PVDF的逻辑前面的文章也讲的有。
电解液我一直看好就是天赐材料和延安必康，永太涨的太高了，还是感觉有点虚，延安必康我是从刚启动就开始讲，有不少铁杆读者都在这上面吃了大肉，目前也已经涨了1.5倍了，昨天也是几乎涨停。
昨天延安必康发公告又和新宙邦签订了6F供货协议，协议规定2022年供货不低于3600吨，2023年供货不低于4800吨。
在9月16日，延安必康和亿恩科就签订了一次6F供货协议,约定2022年供货不低于720吨；2023年供货不低于3600吨；2024年供货不低于6000吨；2025年供货不低于6000吨。
我们看2023年的供货量，两家公司加起来是7400吨，而延安必康目前产能是6400吨，难道又扩产了？不过这种签订供货协议对公司本身肯定是利好的，说明产品景气度高，供不应求。