几个自己梳理出来的细分行业分享下：
1：受益下游光伏风能特高压能源车增量的能源设备产业链（估值合理的）；
2：氢能核心产业链；
3：深度服务于B和C端的用电侧企业；
4：深度人工智能语音；
5：高端材料/制造（上游降本，企业增效，下游景气度）；
6：国产替代+产能释放（化工、高端材料、高端原料）；

经过多研报和半年报思考，以上六点锁定十只股左右，足够玩两年以上。

远东股份，普通电缆+陆风陆缆+明年量产海缆。

机器人，未来几十年甚至一百年都是瞩目的主题，虽然最近爆炒，回调结束可以继续关注

军工肯定是第一的，今年的增速应该和新能源汽车差不多，明年会超过光伏。电网第二，增速在二十以上。你说的属于数字经济，下游电信运营商，政府，互联网企业，看海外互联网企业的资本开支就能看出整个产业链今年需求增速三十左右吧

大方向上，数字经济、绿色电力这些吧

中国移动普缆中标价格提升，行业发展迎来新拐点。2021 年底中国移动普缆
集采招标公示，普通光缆采集量为 14320 万芯公里，预计不含税中标平均价
格约为 64.5 元/芯公里，同比 2020 年 40 元/芯公里增幅超过 50%。

$亨通光电(SH600487)$ ，这个可以有。

国联股份，增速高的都有点不真实了

中天科技

通光线缆