$鸿利智汇(SZ300219)$ $华灿光电(SZ300323)$ 

电视

21/22/23e，130/300/600万台。

其中三星21/22,100/210万台，三星占大头，国产产业链受益不明显。

但国内增量确实也在起来，非三星从30增加到90万台。

IT显示

21/22,1430/1580万片。

主要出货是苹果，假设21年全部是苹果出货，22年苹果出货没变，那么约有百万增量，单价会低于TV。KTC/HKC/泰坦军团在京东上都有不错的销量。

车载显示

市场预期23年开始起量，假设新能车出货达到千万级别，渗透率达到5-10%，对应百万级别出货，单价比IT高。

VR

看新品，Q3有没有机会，pico4 pro据说要出货了，估计量也不多。这个方向可以先不要太乐观。

整体来说，虽然国内产业链上企业业绩并没有明显提升，但行业渗透率并未停步。核心还是看TV/电竞屏的复苏，惊喜看VR/车载爆款。