$TCL电子(01070)$ $鸿利智汇(SZ300219)$ $瑞丰光电(SZ300241)$
TCL电子大涨,一方面是政策鼓励消费,港股家电都涨了,另一方面是面板下行周期,利于电视企业修复毛利率,19号要披露业绩了。
从鼓励消费这个角度来说,大屏化是行业趋势,既然要换,肯定往大的换,而换大了显示效果要更好,加点钱换mini led或者oled。
最后,会加速mini led的渗透率提升。
电视可能没有Vr的噱头,但是渗透率起来后,是实实在在的业绩。
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TCL电子大涨,一方面是政策鼓励消费,港股家电都涨了,另一方面是面板下行周期,利于电视企业修复毛利率,19号要披露业绩了。
从鼓励消费这个角度来说,大屏化是行业趋势,既然要换,肯定往大的换,而换大了显示效果要更好,加点钱换mini led或者oled。
最后,会加速mini led的渗透率提升。
电视可能没有Vr的噱头,但是渗透率起来后,是实实在在的业绩。