$节能风电(SH601016)$ $甘肃电投(SZ000791)$ $中闽能源(SH600163)$ 其实我看好风电已经有一段时间了，只是一直没啃声罢了，私下是有跟一些粉丝分享过风电，不过这是有风险的。
看好风电来源于去琢磨铜的供需关系，意外发现风电才是大机会。当时发现个股完全在底部尚未启动，增长端在碳达峰碳中和的需求下会逐年大幅增长，确定性还比较高。
我是五六月收集资料琢磨铜铝供需关系的，加仓中国铝业也是那个时候逢抛储下跌4.8左右加仓的（以前有在雪球平台发过逆市加仓点位图），7月份进一步阅读加工（后面可以附图），同时反而发现了未来风电才是大机会。
1、政策护城，煤炭发电向光风电转换。当时计算未来铜铝的供需关系时，因为未来铜铝的新增供需主要来自于新能源，所以上游就得把未来新能源的成长弄明白。然后当时收集的资料整理的数据也就是当前我国各种能源发电的占比：煤炭发电占61.7%，天然气发电占2.9%，而清洁能源中，水电占3%左右（这一块，因为我是给排水专业的，所以专业知识扎实，水资源平衡等各种需求我基本知道，要想大幅度扩产能并不容易，也不现实），生物质发电占3.6%，核电占2.4%（核电因为涉及到核安全问题，想要大幅扩产能并不容易），风光电只占3.7%（当时的数据会附后）。清洁能源除了风电光电外，要想大幅度扩产能不容易，而且内陆风电对环境的影响也不小的，简单说飞鸟碰到生命都有危险。
而碳达峰碳中和政策要求未来煤炭发电的占比要从60%几逐年慢慢下降，我估计会下降到20%来，这当然需要一些漫长的过程，而上述哪些新能源板块能够顺利承接呢，当然是光伏和风电。
上述主要讲述当下煤炭发电为61.7%，高排放占据发电的绝对主力，而光伏风电仅占3.7%，可以忽略不计，这里就有巨大的反差。而光伏白天发电占优，晚上、雨季以及冬天就会比较差，储能又跟不上（按照某大V的说法，目前全世界电池生产期生产5年的储能电池，仅够东京三天停电时间用，这一点我是深信不疑的），也就是说未来风电还要大幅跟上，因为晚上风电正好反过来比较占优，冬天风力也比较大比较占优，海上风电也比较有优势，正好弥补光电的不足，所以我认为未来光伏和风电发电能力市场占比应该是1：1。由于光伏隆基股份等个股已经差不多透支了，风电正好是大机会。（当时的观点）
2.光伏风电需求逐年递增，行业反转。当时我推算，国内2021年—2025年风电和光伏年均新增装机容量分别为38—56GW、65—108GW，复合增速15%，国外21年—25年新增光伏和风电装机容量分别为75—136GW和26—42GW，上述数据是根据国内国际的规划来推算，之前有推算过，计算比较偏保守，这里就不再奥术。上述数据就发现风电未来会稳定大幅增加，而且当时预期几乎还没开始，这是不错的机会。行业反转，个股（比如节能风电）有的经过多年的亏损被ST，洗盘非常干净，股价低估，底部探明，未来业绩可期，是不错的机会。
3.庄严承诺，政策护城有力。记得六七月份左右，对外有做出庄严承诺：关于“双碳”对短期经济的影响，我想当前中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，碳达峰、碳中和既是我们向世界的一个庄严承诺，也是高质量发展的必然要求，是现代化进程的必由之路。从我们当前的发展阶段看，目前仍然是世界上最大的发展中国家，还没有完成工业化的进程。在这个阶段，我们要实现碳达峰、碳中和，确实是任务很重，压力很大。所以护城河深厚。