$海天瑞声(SH688787)$ $掌阅科技(SH603533)$ 刚忙完，赶紧捋一篇文章出来。
3月20日，A股最靓的板块就是Kimi概念，Kimi概念股涨停潮，海天瑞声、华策影视、中广天择、超讯通信、掌阅科技等涨停。
什么是KIMI概念？
3月18日，AI大模型初创企业——月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi 智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。
用户可到 Kimi 智能助手网页版 kimi.ai 首页申请体验。月之暗面全面超越GPT4问鼎全球，将加速国内AI应用落地。
我虽然不知道KIMI大模型会崛起，但是我知道AI的炒作一定会蔓延到应用端。
所以我在3月13日给大家说关注游戏ETF，而应用端无非是游戏和传媒。
3月13日在星球分享：
“游戏整体表现属于回踩之后再度突破上涨，目前日子个股基本也都是这个走势，掌趣科技最为强势。
昆仑万维、三七互娱、姚记科技、巨人网络、汤姆猫，它们性价比都可以，赔率和胜率都挺高，AI各个板块都涨了这么多，游戏相对来说性价比就出来了，这个板块资金会轮动到，大家可以关注下。”
3月17日老梦在星球分享：
“全球的AI投资有三个阶段：
第一，逻辑的底层英伟达、超微电脑。对应A股的寒武纪、景嘉微、龙芯中科、海光信息、中科曙光、工业富联等。（目前性价比好的是龙芯中科）
第二阶段，除英伟达之外参与AI基础建设的公司，包括半导体企业、云服务提供商、数据中心REITs、硬件和设备公司、软件安全股以及公用事业公司。
比如美股的包括新思科技、Monolithic Power Systems，A股的中际旭创、新易盛、工业富联、华海诚科、通微富电、长电科技、中富电路等。
第三阶段，“AI赋能收益”阶段，聚焦于将AI整合到产品中从而提高收益的公司，诸如软件和IT服务企业。
以及生产力提升阶段，聚焦于利用AI技术来提高生产效率的各行各业公司
比如，美股云服务商Cloudflare、软件设计公司Autodesk、大A的传媒和游戏公司，比如南方传媒、人民网、游族网络、三七互娱、昆仑万维等。”
老梦不知道KIMI什么时候崛起，但老梦知道传媒游戏一定崛起。
不管是KIMI还是TIMI，总会有一个热点点燃市场做多传媒游戏的热情。
为什么？
因为AI之前就是：
“炒完硬件，炒软件～”
“炒完算力，炒应用～”
所以即使没有KIMI，也会有TIMI。
因为万变不离其宗。