真正能穿越周期的东西是凤毛麟角的，大部分情况下，无论宏观环境、行业、具体企业，都有自己的周期，顺周期而动，逆周期休息，是为天道，逆天而行不是常人能做到的事情，不少行业是从月亏向月满而行，从冰点向复苏而行。货币周期无论如何拖延，全球在美联储为锚的定价体系下，从今年下半年不可避免的进入宽松周期。在国家队的带动下，市场的赚钱效应，从冰点，在向好的方向而行，并且不会戛然而止。A股市场的环境，从大家诟病的各种问题，在向逐步解决，在向更加公平合理而行。新的周期已经近在眼前，坚持股道，顺应天道。
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真正能穿越周期的东西是凤毛麟角的，大部分情况下，无论宏观环境、行业、具体企业，都有自己的周期，顺周期而动，逆周期休息，是为天道，逆天而行不是常人能做到的事情，不少行业是从月亏向月满而行，从冰点向复苏而行。货币周期无论如何拖延，全球在美联储为锚的定价体系下，从今年下半年不可避免的进入宽松周期。在国家队的带动下，市场的赚钱效应，从冰点，在向好的方向而行，并且不会戛然而止。A股市场的环境，从大家诟病的各种问题，在向逐步解决，在向更加公平合理而行。新的周期已经近在眼前，坚持股道，顺应天道。
生老病死行业可以穿越周期
人生这道选择题无论怎么选都会有遗憾，但人们总认为没走的那条路上开满鲜花。凡事看得太透，人间便无趣了。该来的都会来，该走的也都会走。别抗拒，别挽留，太注重细节的人注定不会快乐。
柴油和天然气的价差扩大、且持续，使得天然气重卡的经济效益明显。叠加春季天气变暖，且天然气储备充足，天然气价格会进一步下降，有望加速扩大价差，提升天然气重卡的渗透率。2023年后货运市场低迷，价格指数一直处于低位，柴油重卡盈利性差，催化货车司机更换成天然气重卡。产业链头部效应明显，标的集中，方便跟踪调研。油气差价就是烧气比烧油省钱，一辆车的生命周期下来，用天然气更便宜，能赚更多钱。只要这个逻辑成立，市场会自动调节，提高天然气重卡的渗透率。货运价格低迷，可能加快提升天然气重卡的渗透率。过去三年，物流价格指数大部分时间处于枯荣线下方，货运价格偏低。同时，柴油的价格一直处于高位盘整，使得不少柴油重卡利润被压缩得厉害，甚至不挣钱。客观上，驱动了货车司机置换天然气重卡的需求。
投资的成功，并不在于你抓住了多少个热点，而是你规避了多少风险，如果你能成功规避所有风险，想不成功都很难，所以没必要投入到看似机会巨大，但其实蕴藏很大风险的AI早期，等尘埃落定后再投资也不晚，即使那时的股价已经涨了很多很多，也不影响你投资成功。比如巴菲特买可口可乐时，可口可乐的股价已经涨了1000倍；巴菲特买苹果时，苹果股价已经涨了100倍，但并不影响巴菲特在这两家公司投资的成功。