$赛轮轮胎(SH601058)$ 半年报前再吹一次赛轮轮胎:1、回顾历史：赛轮轮胎今年长了两波，第一波是年报预告开始，第二波是一季报前的减持公告开始。随着一季报的公布，股价也出现了利好兑现，一路回落。再加上新华联二级市场上减持和频繁的压价流拍，目前市值对于今年10倍估值。2、短期事件：现在已经是6月中旬，还有不到一个月就会出中报预告。另外拍卖减持6.18日就会出现结果，如果流拍要看债权人是否以股抵债还是继续拍卖。想从拍卖获得低价筹码的大户和机构，6.17-6.18这次拍卖是最后一次机会了。3、长期展望：2024轮胎行业总体半钢和非公路非常火爆，全钢萎靡。海运费和原材料的影响对2季度有限，对3四季度有一些影响。长期看，影响很有限。4、关于成长：下半年柬埔寨半钢开始有新产能供应，明年墨西哥和印尼有新产能，未来几年每年产能20%的增加没有问题。结构上海外毛利率高，产能增加快。液体黄金和非公路毛利率高，增长也是最快。5、关于股市资金面：每一次大周期都是财富转移交换的时候，这一波美联储降息快到尽头了，国内距离降息放水估计年内也能看到，一旦开始全球大放水，房市萎靡套牢盘太多，股市将成为新的蓄水池，未来三年我都将积极看多最多，珍惜这次大行情，大机会。6、关于预测：赛轮年底前先干到15倍pe，20以下不考虑卖出。@影子焱 @齐长城接盘侠