上周调整后，重点考虑军工上游电子宏达电子睿创微纳鸿远电子火炬电子，今天表现非常好。港股的标的保利协鑫先健科技也不错。新加了明源云。组合调整到位。下一步就是持仓时间。预计明年一季度业绩浪后再考虑调整。港股一年后再考虑调整。