天使海海 的讨论

逻辑不是这样的。首先，法案影响是长远的，替代没有这么快，印度韩国企业产能和水平有一个爬坡过程。药明系最大的逻辑是预期已经不看好了，随着时间变化，效益和利润只会越来越压缩，而不是行藏宣传的看中报的一次性影响。这才是问题的本质，也是事实。

找备份可以理解，不然为啥跌成这样，需要分析的是当前对于法案影响算超跌还是没跌到位

牛逼牛逼，印度几万升产能够接单

牛粪味的单吗？看看苹果在印度生产的手机被退货后灰溜溜地跑回中国了

美国NIH和DoD给予美国很多药企的资助，大多临床项目会强行脱离中国cro。综合看，美国法案影响巨大，绝不是行藏意淫的美国国会是菜鸡，对中国企业影响不大等。甚至他还幻想tiktok路径还能为药明系保驾护航，我只能说他想象力过于丰富。万物皆可利好[大笑]

印韩这么容易建起能力，看起来好像只是时间问题，那之前这么多年都在干嘛？基本事实是过去几年药明是从前端RD往后发展在抢三星的M，给渲染的三星又拿了多少M单好像三星才是那个后来居上的一样$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$

这个说的有水平，高手。必须要验证药名在法案之下的拿单能力，和毛利润水平。简单分析法案和短期订单增减一点意义没有

行藏说的话，几乎没有客观性，比如他对法案通过的影响分析，完全是主观幻想。实际上美国医药都在找备份，美国临床资助等都会强行脱离中国cro。潜在影响巨大，而行藏之流还在意淫，欺骗散户。

下周业绩报告的新增订单部分就会有一定程度说明到底有多少影响了

是不是做空了