（转）11-12月潜伏方向
首先，我们需要综合一下当前的财经状态，然后才能根据五层次进行分析。

主席将在G20全程参会，一方面，这是因为我们将在2016主办峰会，所以需要预先的披露和沟通（中国构想）。另一方面本次峰会也是十三五和一带一路的最佳介绍窗口，且同期会举行的金砖国家会商以及部分领导人会商，都是为今年的APEC进行做必要准备。

本次G20，由于法国受袭（且可能还会有袭击事件），虽然不是最理想场所，但讨论ISIS问题已迫在眉睫，下手的俄国、受伤的法国，观望的德国，逃避的美国，无奈的联合国，会把中方推向焦点。如果达成一致干预的意愿，可能会首次使用8000维和精锐。

在峰会之后，将进行APEC会议。此次APEC会议菲方已经服软，声明不涉及南海问题，并让中国作为压轴出场。面上看这是菲方让步，实际上这是因为其主子要在这场会议上，拿出TPP正面与中国的一对一自贸框架较量。TPP最后是会向中国开放大门的，美国挤兑只是为了高要价。这场博弈过程中，中国如何打好经贸牌和一带一路是为关键，这里面也有之前访问越南和新加坡的铺垫。亦即中国方案。
这里提示一下：中韩自贸协定要在年底前签字生效。

两个重要国际会议后，紧接着是SDR。IMF今天的表态基本说明了进程无忧。同时前几天MSIC已将中概纳入，一致性行动概率较大。

进入12月份后，第一个重头戏是中非峰会。之前已经有一系列非洲领导人访华，且G20要金砖会面，都是为之准备。撒撒钱，如果能谈港口铁路自然最好。
由于中非峰会和巴黎气候会议叠加。故有可能是从中非峰会直接过去，或者总理去。美方态度是这次会议的关键。中方的2度升温和1000亿已经和奥朗德说明白了。这两天比尔盖茨过来和总理见面，估计是直接传递信息。

气候会议大撕逼结束后，将是美联储加息窗口。其实加不加都只是靴子落地。该放水早放完了。按照本国经济刺激需要和对冲需要，还可能出现一次降息或降准。中美经济博弈现在关键点已经不在体量和增速上了，一方面体量接近，另一方面增速咱们再慢都比美国快。焦点是在基于科技水平的国际分工和市场竞争上。所以，我对加息并不焦虑。

预计在加息过后，西方世界也快过年了。这时候老板可以腾出手来解决去西雅图时做一半的事情——世界互联网大会。从这次会议的准备情况来看，这次会议的级别将远比去年高。这方面，只要用心，将访美归来后，各巨头拜会北京的模式捋一遍，就明白什么意思。同时，本次大会也是这方面十三五国家战略最直接披露的场所。预计规划口会在大会前后公布十三五相关规划。
互联网大会后，按传统，是要到田间地头，访乡入村，下基层了解问题和慰问。然后新年讲话。
主题性投资机会都在这里面了（军改熟手也可以做）。