随着业绩预告和整体市场情绪回升,类似2019年2月,成长板块将接棒上证50,上演“二月红”行情。
展望后市,结构上,建议投资者兼顾软、硬成长:软成长看计算机,包括受益于资本市场改革的金融IT、自主可控的信创、数据平台运营商等;硬成长看高端制造,包括宽信用和顺周期复苏下的检测、机床、工业机器人和核心零部件(刀具、减速机等),高景气和技术变革的光伏设备(HJT、钙钛矿设备)等。
具体到上证50中,建议关注受益全面注册制的券商、受益基建投资和地产竣工回暖的水泥和玻璃。
$东方证券(SH600958)$
$耀皮玻璃(SH600819)$
$天山股份(SZ000877)$