在陆文杰看来,防疫政策优化带来的消费复苏预期正在发生,首当其冲的就是此前因消费场景受疫情影响比较大的板块,比如食品饮料、餐饮及其供应链等。此外出行、旅游、等链条也随着疫情开放后人、货的流动恢复而受益。
此外,高质量发展仍然是政策鼓励的可持续投资主题,如科技自主、能源格局新局面等。他表示,基本面坚韧的部分先进制造板块,如国产化率提升的设备、材料、产业创新升级涉及的系统及技术迭代、风光储等新能源板块及传统电力改造升级等,仍具备较好的增长潜力。与此同时,一些受益于经济大盘复苏的电子、工业通用自动化等板块机会,也将随着宏观经济企稳,以及基本面复苏的证据更明朗而显现。
$张家界(SZ000430)$
$千味央厨(SZ001215)$
$东方电缆(SH603606)$