摘要: 肿瘤医疗学巨无霸海吉亚医疗控股有限公司（简称“海吉亚医疗”）通过港交所聆讯，联席保荐人为摩根士丹利及海通国际, 预计6月29港股IPO。本文首发于公众号: 美股指南
$海吉亚医疗(06078)$ $沛嘉医疗-B(09996)$ $Bausch Health(BHC)$
IPO 信息
1、股票代码: 06078
2、申购价格: 17~18.5HKD
3、最低认购数量: 200股
4、预计发行数量: 6亿
5、打新杠杆: 最高10倍
6、预计总股本： 6亿
7、申购日期: 6月16号~18号
8、上市日期6月29号
9、保荐人：摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司 包销商：摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司
回拨机制： 公开发售不足额而国际配售足额：将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额：可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍：可回拨至不超过20%且需下限定价； 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍：回拨至30%； 50 倍或以上但少于 100 倍：回拨至40%； 100 倍或以上：回拨至50%。
募集资金用途:
1、约60%将用于单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院和成武海吉亚医院的升级, 并在聊城、德州、苏州和龙岩市设立新医院。
2、约30% 将用于合适机遇到来时, 在人口庞大、对肿瘤医疗有较高需求的新市场中收购医院。
3、约5%将用于升级信息技术系统。
4、约5% 将用于营运资金和其他用途。
公司简介
海吉亚医疗是一家中国医院经营商及放射治疗设备制造商， 经营十家以肿瘤科为核心的医院网络，遍布中国六个省的七个城市，同时还向位于中国九个省的14家医院合作伙伴就其放疗中心提供服务。
按提供肿瘤医疗服务的医院数目计或放疗相关服务产生的收入计，公司在所有肿瘤医疗集团中均排名第一。
据悉，中国是一个庞大且快速增长的肿瘤医疗服务市场。根据弗若斯特沙利文的资料，中国癌症病发宗数由2015年的约400万人升至2019年的约440万人，预期2025年将进一步增加至约510万人。放疗是最常见的肿瘤治疗方案之一。然而，中国的放疗渗透率大幅低于发达国家，显示进一步增长的潜力巨大。
财务信息
财务方面，截至2017-2019止年度，旗下医院就诊人次总数分别为691，400人、760，776人及946，637人，而同期海吉亚医疗合作伙伴的放疗中心使用专利立体定向放疗设备接受放疗治疗的就诊人次总数分别为57，613人、58，056人及59，207人。
海吉亚医疗的收入由2017年的人民币5.96亿元增加至2019年的人民币10.86亿元，复合年增长率为34.9%。
2017-2019年，海吉亚医疗毛利率分别为28.4%、31.2%，30.4%。其中医院业务的毛利率于营业记录期间上升，主要是由于提高了运营效率，就诊人次增加。
基石投资者
基石投资者： 已同意按发售价认购合共143百万美元可购买的发售股份，详情见招股书384页。 (假设超额配股权未获行使，假设发售价为18.5港元)
相关保荐人过往成绩
摩根士丹利：在近两年保荐人十大排名中排行第二，近两年参与项目24项，平均首日表现+13.99%，最佳表现公司包括沛嘉医疗-B（首日表现+67.97%）等。
海通国际：近两年参与项目9项，最佳表现公司包括永升生活服务（累积表现+537.079%）、微盟集团（累积表现+243.571%）、时代邻里（累积表现+90.097%）等, 原文。
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