1、BNTX计划以每股中点价格19.00美元的价格出售1,320万股ADS普通股,总收益约为2.51亿美元,其中不包括出售常规承销商的期权。
2、估值约为40亿美元。
3、根据公司最新的监管备案,它计划将净收益用于以下用途:
约1亿美元,用于完成针对FixVac产品候选产品BNT111,BNT113和BNT114的正在进行的和当前计划的临床试验,以及为以下每项研究和开发费用提供资金:RO7198457(BNT122),与Genentech合作开发的SAR441000(BNT131)(与赛诺菲合作开发)以及GEN1046(BNT311)和GEN1042(BNT312)与Genmab合作开发;
约3500万美元用于通过第一阶段临床试验推进其他候选产品的开发,包括来自我们的CAR T,RiboMabs,RiboCytokines和TCR肿瘤学平台以及我们的传染病免疫疗法和肿瘤外罕见疾病蛋白质替代治疗平台的候选产品;
约2000万美元用于推动更多的临床前产品候选产品,利用我们当前的治疗平台开发更多的产品候选产品以及为我们的核心技术的进一步发展提供资金;和
约1500万美元,用于进一步扩大我们的制造和实验室能力以及基础设施的持续发展。
4、首次公开发行的承销商为摩根大通,美银美林,瑞银投资银行,SVB Leerink,Canaccord Genuity,Bryan,Garnier&Co.,Berenberg,Wolfe Capital Markets and Advisory,Kempen和Mirae Asset Securities。
BioNTech 成立于2008年, 总部位于德国美因兹,通过使用基于mRNA的药物,嵌合抗原受体T细胞,检查点免疫调节剂以及靶向的癌症抗体和小分子药物, 治疗各种癌症的疗法。
BioNTech的主要候选药物BNT111是一种免疫疗法治疗药物,正在进行中的晚期黑色素瘤患者的1期临床试验,该病的管理者观察到其响应率超过90%。
管理层预计将在2020年上半年启动BNT111对转移性黑色素瘤患者的2期试验和一项注册,随机3期试验。
目前,该公司的次要候选药物BNT122正在与Genentech(OTCQX:RHHBY)合作进行1a / 1b期临床试验,以治疗晚期晚期癌症患者,包括先前接受过多次化疗的患者。
以下是该公司药物开发流程的当前状态:
根据Grand View Research 的2017年市场研究报告,2016年全球黑素瘤治疗市场价值42亿美元,预计到2025年将达到124亿美元,2017年至2025年的复合年增长率为11.2%。
推动市场增长的主要因素包括诸如黑色素瘤,皮肤癌和皮肤过敏等慢性病的发病率上升。
根据美国疾病预防控制中心的数据,2013年有71,943人受到黑色素瘤的影响,而美国癌症协会估计,这一数字在2017年将达到87,100。
据世界卫生组织估计,每年约有132,000例皮肤癌病例,而臭氧水平下降10%预计将导致全球4,500多例皮肤癌病例增加。亚太地区预计将以最快的速度增长。
截至2019年6月30日,公司拥有3.155亿美元的现金和3.742亿美元的总负债。BNTX最近的财务业绩对于一家生物制药公司而言并不典型,因为该公司收入可观。该公司的收入不平衡,因此结果也具有较高的不确定性, 如下表所示:
以下是该公司过去两年半的财务业绩(经过IFRS全年审计):
1、该公司的晚期黑色素瘤候选药物的响应率超过90%,试验结果有较大概率成功。
2、其主要候选药物要么已经在第二阶段试验中,要么有望在2020年进入第二和第三阶段。
3、公司寻求开发各种癌症的市场机会很大,并且正在显着增长,并且其主要关注黑素瘤的市场有望强劲增长。
4、商业合作伙伴包括投资者赛诺菲,Genentech,Genmab(NASDAQ:GMAB)和礼来(NYSE:LLY)。
5、关于估值,BNTX要求投资者支付40亿美元的企业价值,这远远超出了美国生物制药IPO的范围(估值相对偏高), 原文。
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