| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：3 |
FDA通过是有一定意义的，但也没你想象的那样重要，一下子可以贡献很多业绩，只能说公司的能力得到了最高标准的检验。医药公司的研发绝对是很重要的，甚至比商业化能力还重要，没有好的产品，商业化能力再强也是虚的。甘李的GZR4是全球唯三的重磅级产品，这已经说明了他的研发能力，而且甘李不乱开临床管线，集中精力和资源做核心品种临床，临床的产品也在追求差异化竞争，这是很难能可贵的，假以时日我相信应该会有产品能走出来。我估计未来3-5年，甘李的研发会进入收获期，会有好的回报的，这是一个过程需要时间等待。
市场份额从远远落后到领先：1.通过集采、价格去打破外资先发的壁垒；2.技术迭代，显然国产还不具备能力；
公司目标成为一家一流技术公司，这个追求也许大家守候的原因。没有原创，怎么替代？也没办法超越。
只要甘李药业技术上领先，FDA审核通过。市场方面，要相信山德士的营销能力。全球第二大仿制药公司不是随便什么药企都能合作的。几乎各行各业，一般公司想跟国际巨头合作，是要经过巨头对公司的审查的，包括人员、管理、运营、技术、财务等各方面。并不是只看产品好坏就行的。巨头帮你卖货等于是在客户面前替你背书，这是要搭上巨头的商誉的。这种审查门槛不比类似FDA这种机构的标准低多少。
采购标书明确企业报价“不得高于首轮集采最高中选价”，防范价格回弹；对竞价中排名靠前的，在协议量和医疗机构选择上予以倾斜，以鼓励企业让利患者；报价不高于首轮集采中选价格一定平均水平的，即使在竞价中未入围，也可“复活”中选，但需要适当降低协议量以体现公平。此外，为维护患者利益，医保部门将对不积极响应集采的产品加强价格管理，防止非中选产品价格过高，保护中选企业积极性。
到目前为止买入甘李的逻辑还没变，所以才拿这么久。现在只是感叹自己选股的标准还是太低了！好公司好价格下狠手拿的住！在好公司好价格上自己的造化实在太低！现在对甘李担忧的是如果fda 不过，如果国产替换是句空话，市场会怎么反应？甘李年年比东宝多很多研发，那些成果什么时候能兑现，还是会打水漂？买入的时候时候默认认为 fda 一定会过，国产替代一定会来，所以那个时候乐观，现在担心这些，变得焦虑了，感觉在赌。
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