我们看华为鸿蒙和最大外包合作商软通，实际处于重大的历史机遇期和挑战期。所谓机遇，一方面主要是国产自主创新，国产操作系统的独立自主和底层操作系统的安全性正得到国家前所未有的重视，鸿蒙借助华为手机初步建立了移动端的生态，PC端鸿蒙的推出必将弥补最重要的一个短板，成为历史性事件。另一方面，chatGpt为代表的人工智能正蓬勃发展，微软将openAi功能植入现有产品，激发了AIPC市场，软硬件会同步发生革命性重塑。 软通是鸿蒙系统的主要参与者，华为入股软通动力子公司鸿湖万联是率先完成鸿蒙PC适配工作，软通动力和华为合作成立AI数字机器人研究中心。这次又收购国资同方电脑，软硬一体化让中国生产一台装有全新鸿蒙系统的AIPC成为可能，这是软硬件同时突破的历史性事件，问询函明确这是北京市政府信创布局，是某大型通讯商（华为）战略协同，还明确会战略投资。目前华为和软通在算力软硬件上也在战略协同、并肩战斗、奋力突破。
从目前微软估值看，市值为其营收的10倍，软通按190亿营收估算，市值应在1900亿，收购清华同方后合并报表年营收规模突破300亿行业老大位置更加稳定，在中国计算机信息行业已经遥遥领先第二名科大讯飞，对应市值3000亿。再看看微软外包商埃森哲市值16000亿人民币，按照软通动力股本每股1600元，这仅仅是一个纬度的参考，但考虑到软硬一体化从0到1的已经突破，市值过千亿应该是板上钉钉，或许就在今年上半年以内。目前所谓华为系服务器高新发展构不成竞争威胁，毕竟高新发展是国有企业，是单纯组装厂。和拥有90000科技人员软通不是一个层面，软通动力只需要整合清华同方，就可以实现从软件代工到全面软硬一体化创新的伟大跨越，成为中国的新时代的微软和戴尔。让我们在投资中期待这一目标的实现！
