单细胞基因组学是对个体细胞基因组的研究，这项技术可以帮助发现组织和器官之间无法察觉的差异。10X Genomics（TXG）成立于2012年，三位创始人共同开发了类似的技术，可以在标准设备上准备和分析单细胞样本，用于下一代测序。
从成立开始，该公司取得了爆炸性增长，成为单细胞测序领域的主导者。我们看好该公司强大的利润率、广泛的市场渗透率和剃刀与刀片(以低价售卖产品，从消费部件赚钱)的商业模式，因此对TXG股票持久看涨。
然而，2022年情况开始发生变化，收入增长突然放缓至5%，利润率缩水至77%，其中主要受到中国市场的影响。不仅仅是中国市场，美洲市场的增长也令人失望，仅为11%。
那么，为什么增长放缓呢？专家们认为成本和实用性是主要原因。简而言之，由于高昂的成本，10X Genomics有可能在某种程度上损害了自身业务，用户被迫在单细胞分析和空间分析之间进行选择，而不是像10X希望的那样同时使用这两种技术。至于实用性，客户现在必须决定从10X平台中获得的见解是否足以抵消成本，因为大规模RNA测序要便宜得多。
10X Genomics还涉及了相当多的诉讼案件，其中也包括和其主要竞争对手Bio-Rad（BIO）之间的诉讼。总结一下状况，10X Genomics仍然是行业的领导者，但他们的领导地位正受到一系列因素的威胁，本文中有更多详细信息。我们继续持有TXG股票，并将继续每年定期检查。上个季度的指导预期提高了- 2022年全年增长率为14%至18%，所以也许增长停滞的问题已经过去了。
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$10x Genomics(TXG)$ $Illumina(ILMN)$
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