回复@WVwvu: 再说就要破33了//@WVwvu:回复@波段为金:$杰普特(SH688025)硅光晶圆检测，XR光学检测，钙钛矿切割。分别对应AI,消费电子，新能源主流概念，最前沿的技术路线卖铲人。杰普特独一家。//@波段为金:回复@波段为金: 杰普特：重视公司硅光晶圆测试机的弹性空间
杰普特除新能源+MR成长逻辑外，其半导体检测设备（硅光芯片）也有望跟随下游开始起量，建议各位领导充分重视公司在此业务上的弹性！
玫瑰光模块景气上行硅光机遇凸显，检测设备存利润弹性
AI需求促动光模块行业景气度持续上行，速率也由400G向800G升级，硅光组件在低成本、高集成度、更丰富的功能嵌入、更高的互联密度、更低的功耗以及更高的可靠性方面优势凸显，渗透率有望持续提升。公司自上市之前即选择性切入硅光芯片检测市场（对标东京电子，全球光模块领域需求有望达到大几百台），当前已供某海外客户，且公司财报披露在龙头客户intel也有产业布局，未来行业景气上行+潜在大客户更核心产品的导入有望贡献利润弹性。
激光器脱离内卷全面迈向新能源，正式步入增长快车道
传统连续光：脱离内卷战略收缩，预计带来数千万利润修复空间。
锂电激光：22年在B客户持续拿单，23年C客户高速线再获大单，高附加值模块对冲行业景气放缓，替代IPG/通快开启放量周期。
光伏激光：Topcon SE激光器批量出货受益N型扩产，钙钛矿设备拿下协鑫百MW订单，多家送样伴随行业1-10，未来有望成为国产薄膜电池设备第一品牌。
稀缺的激光器/激光设备/检测设备三位一体能力，充分受益A客户开启的新一轮十年大周期
MR检测：22年即交付A客户一代pancake检测设备订单，二代再斩获亮度色彩环节，更多环节有望落地，价值量至少2-3倍成长，此外公司在M/P客户也有独特卡位，产业创新初期设备最为受益，公司相关业务弹性颇具想象空间。
VCSEL检测：A客户未来有望对韩厂全面替代，公司二合一设备22年已在LG/富士康验收，10亿量级订单静待释放。
摄像头芯片模组检测：A客户供应链从韩厂向富士康/高伟迁移，本土化需求催收配套空间。公司今年已拿下单项目100%订单，近期明年新机型3个项目也已敲定。
被动元件景气有望回暖，新设备切入更大市场
被动元件下游延期的扩产计划有望恢复，公司新研发绕线/剥漆/测包/检测等新设备，从电阻切入电感/电容更大市场，整体份额有望同步提升。
$远东传动(SZ002406)$ $杰普特(SH688025)$ $罗博特科(SZ300757)$