大方向四周年 | 我和国联大方向共同成长的四年

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深化券商财富管理业务转型,践行买方投顾理念,离不开每一位财富规划师的努力。

2019年,刚刚毕业的我怀揣着对金融领域的热爱,踏入了国联这片璀璨的舞台。

这四年来,我与公司共同书写了一段段动人的故事,也与客户建立了深厚的情谊。

刚踏入职场的我,怀揣着对股市的憧憬和期待。那时的我,以为A股市场将掀起巨浪,带来无尽的投资机会。然而A股市场在3000点久久不动,平稳如老狗,与我当初的想象差距甚远。

正是这时,我有幸得到了领导的指导,开始更加深入地关注全球市场。

2023-2024年,全球市场包括比特币等资产持续创下新高,我开始更多地关注外围市场。

这个平台为我带来了更多学习机会,让我能够深入反思市场动态,融会贯通的吸取投资大师的智慧精华,实现全球资产的配置,助力客户财富增值。

谈及客户,2020年对于投资者而言,是一个充满机遇的年份。市场的看涨态势让众多客户从公募基金中获得了丰厚的回报。

然而,金融市场的周期性告诉我们,每一次的涨势之后,总会有调整和回落,这样的波动让许多投资者倍感煎熬。

但正如我所提及,领导早在两年前就开始将目光投向全球市场,引导我们的客户关注外围的市场机会。

最终通过精心研究和策略部署,我们帮助客户实现了资产的全球配置,在经济环境下行的情况下,客户资产保值增值,我的业绩也实现了60%的增长,赢得了客户对我们专业能力的信任。

此外,我在公司的培训和学习中,不仅提升了自己的专业技能,还学会了与客户建立深厚的信任关系。

通过与客户的沟通和交流,我深刻理解到财富规划不仅仅是投资和理财,更是帮助客户实现他们的梦想和目标。

我积极倡导客户进行全方位的财务规划,包括投资、保险、税务规划等,以确保他们的财务状况稳健和可持续。

在未来的十年、二十年,我将继续致力于为客户提供更全面、更专业的财富管理服务,帮助他们实现财务自由和理财目标。

我相信,通过不断学习和实践,我将能够成为客户信赖的财富规划师,为他们的财务保驾护航。

我期待着未来与客户一同走过更多的风雨,书写更多动人的故事,共同创造更美好的明天。

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风险提示与免责声明:基金有风险,投资需谨慎。证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。国联证券将依照诚实信用、勤勉尽责的原则提供投资顾问服务,但是基金投资组合策略的过往业绩不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。国联证券投顾服务不保证基金投资组合策略盈利及最低收益,也不做保本承诺。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投顾机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。上述文章内容和意见仅供参考,不构成对投资者的任何投资建议,不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证,投资者不应以该文章内容取代独立判断,对使用本文章所造成的一切后果,国联证券及其关联人员均不承担任何法律责任。未经同意请勿引用或转载。

投资顾问:任洁

投顾编号:S0590623020001 基金从业:A20210330001139

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