求知改变

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$中国软件(SH600536)$ 看好信创承接资金

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观察发现：市场不需要新能源也可以向上了，价值风格可能要来了。

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$怡球资源(SH601388)$ 这个公司的核心是产能落地和一体化压铸再生铝技术，一堆人这都不懂。。。

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$多氟多(SZ002407)$ 聊一点关于多氟多的想法，首先从中游材料来讲，锂电产业链明显出现了上不去的情况，而对比光伏的材料确实没有这个情况，最核心的基本面情况我认为是两个
1.锂电产业链整体出现了一个可能：未来供过于求的可能，具体这个供过于求是否会实现，需要跟踪具体的产能落地情况，但...

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市场明显偏向于低估值，市场风向的转变越来越清晰。

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$怡球资源(SH601388)$ 虽然被套了，但是始终认为这是好东西，产能炸裂增长，估值提升逻辑也在。

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$怡球资源(SH601388)$ 好东西，再生铝本身就有好趋势，更加环保，成本更低，而且新品渗透一体化压铸上游。本身产能炸裂增长，估计再也没有这个价了，应该风快来了。

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只有继续抱团新能源一条路了。。。

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$怡球资源(SH601388)$ 没人要我要

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$怡球资源(SH601388)$ 一体化相关低估标的，值得看看。

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$苏州固锝(SZ002079)$ good是真纠结，一边半导体，一边银浆，所以在一个向上一个向下的时候就成了纠结体。不过风险也是机会。

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$苏州固锝(SZ002079)$
导电银浆作为光伏电池制造的关键原材料，直接影响光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是推动光伏 电池技术革新与发展的主要推动力之一。
通过丝网印刷导电银浆实现光伏电池金属化是最具性价比的方式，具有长期不可替代性。
凭借光伏导电银浆技术创新...

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$苏州固锝(SZ002079)$ 所以说，国产银粉还是很重要滴。降本增效，要不然毛利率可得难看死。

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$湘潭电化(SZ002125)$ 更看好湘潭的四氧化三猛，逻辑上来看，企业基因不一样，重点也不一样，湘潭的本身业务可以协同起来。

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$湘潭电化(SZ002125)$ 中钢和湘潭一起向下，四氧化三猛研发顺利，满产扩产。这不科学。。。

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$智光电气(SZ002169)$ 这利好是利好，可这个业务太难赚钱了也，4个点毛利率。。。

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$中钢天源(SZ002057)$
划重点：其中，电池级四氧化三锰主要用于锰酸锂、磷酸锰铁锂等电池材料领域，公司目前拥有 5000 吨电池级四氧化三锰基 本处于满产状态，基于预判未来高性能锰酸锂市场和潜在的磷酸锰铁锂市场需求的增长，公司抢抓市场，计划新增 10000 吨电池级四氧化三锰产能，用于满足...

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$恒星科技(SZ002132)$ 这扩产有这么快吗？扩产难度怎么样呢？

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$多氟多(SZ002407)$ 从评论区看，好多时候是下跌引起了利空言论，而不是利空引起了下跌。

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$多氟多(SZ002407)$ 中报没有改变大家对多氟多周期的看法，还需要看其他企业的扩产情况，其他企业的成本情况来验证整体的成本优势和产能优势。