#新冠药概念跳水，众生药业上演天地板#
从消息面看，为什么会跳水？因为目前来看，所谓的新冠药物、特效药市场不大，而政策放开的倾向十分具体、明显，现在收紧都不需要那么多特效药，逐步放开后，对特效药的需求紧迫性更低，市场大概率会进一步缩小。

辉瑞新冠特效药（Paxlovid）营收非常可观，为什么？说两点：首先，它做的是全世界的生意，类似于其新冠mRNA疫苗，虽然以美国市场为主体，但其它国家贡献的营收也不少；其次，渠道成熟、上市早、临床数据越多越容易打开更多市场；
但与此同时，辉瑞特效药对老年人无效、临床数据不达标、对于重症有更好的选择（比如中和抗体）、对于轻症不吃药也能好……很多真假难辨的消息始终伴随着辉瑞新冠特效药。

再回过头聊一下咱们身边的、最近爆炒的新冠药物概念：

最近两天源自最高层指示的疫情防控20条措施公布，政策逐渐放开的倾向十分明显，并且给出了具体措施，比如取消熔断机制、缩短隔离时间等等，虽然其他很多条措施重申了要储备药物、加强医疗、加快疫苗和药物研发，但这些都是老生常谈，过往两三年一直如此，而逐步放开是最新变化、是未来的方向。这时问题就出来了，我国目前已有多款新冠特效药（阿兹夫定已上市、其它多款已处于上市前最后阶段，众生药业也处于III期临床了），两针国产疫苗接种率也早已超过90%（保护效力堪忧，外国疫苗……），明明疫苗和药物都没准备好应对放开呢，为什么现在就开始逐步放开了？

按照隔壁股吧很常见的逻辑：新冠药物和疫苗是大势所趋、必不可少，未来万亿市场，现在只是短线情绪波动、退潮，要坚持！不要被情绪左右！✊

这一逻辑最重要的立足点是，药物和疫苗市场巨大，但俺觉得并非如此，市场大小可能类比于感冒药市场。

老外目前的状态就是我们眼中的躺平，年轻人得了就消停几天，然后继续活蹦乱跳，老年人很多也是如此，发展成重症就去医院治一下，重症之外，全程很少有核酸检测、也不流行吃特效药，流行的是居家快速自测（参考九安医疗）和多喝水（人家都不流行多喝热水……），阳性患者中绝大多数是无症状患者，连症状都没有，更不会去吃特效药了。

当然了，上面有关老外的情况都来源于绝对不靠谱的小道消息，在国内，大家早已形成的印象是：新冠很可怕，尤其是对老年人，年轻人即便康复了也很容易留下后遗症和副作用，对健康危害极大！有药必须吃药，必须打三四五六七八针疫苗！对于这些观点，我坚决认同、拥护、支持！


20条措施其中一条明确指出要做好有效中医药方药的储备，重视中医药的独特优势，但中医药新冠药物龙头以岭药业，周五一样跳水大跌，而被认为与新冠药物有关的龙津药业收盘依旧涨停，这是为什么呢？

在上面，俺表达了对西药新冠药物未来市场的不看好、用药人群和频率也可能不大，但中医药新冠药物俺暂时不下论断。因为中医药相对更特殊，其鼓励政策、力度、市场大小都可以很大，注意⚠️，是可以很大，也就是说，即便目前市场不大，但未来有很大概率扩大。从消息面上是这样，从走势上看，以岭药业短线大概率还要震荡几天，之后再看吧，目前不排除继续上行的概率。

龙津药业与“新冠药物”有关俺觉得不太可信，消息面上，短线炒作的逻辑更多是“中药+大麻”，漂亮国中期选举中大麻合法化的情况进展也会影响龙津的走势。从走势上看，龙津目前多头依旧很强势，下周还有进一步上行的空间，但消息面必须来点助攻了，不然大概率熄火。

最后，周末愉快～


$龙津药业(SZ002750)$ $众生药业(SZ002317)$ $以岭药业(SZ002603)$