太钢，云铝 海控吧
1.白酒医药跌倒，周期吃饱
2.你看下中证资源指数，最近一年大涨50%多，跑赢沪深300n多， 而且近5年也开始追上沪深300，说明行情已经来了
3.业绩如果能持续超预期，就变成周期成长，这个主题有的炒

潍柴动力：pe16倍，估值低，护城河深，优势明显，氢燃料电池业务方面，潍柴动力布局了电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术，发展前景看好！
特变电工：特变是全球最大的变压器公司，输变电设备总体规模国内领先。公司很早就在布局海外市场，在中东、东南亚、非洲长期布局并 已形成了一定优势，行业维度看，海外输变电产业有可能正在迎来新的景气周期（美国与欧洲存量电力设施改造，新能源发电与电动车发展后带来的新需求）。此外，公司能源业务（煤炭与电力）进入回报期，子公司天池能源利润规模已超10亿元，并在稳健扩产。公司硅料业务将会出货量、盈利能力双击，利润贡献将加大；其风电/光伏的BOO、BT业务贡献也会更显著。
中国巨石：业绩持续稳定增长，2021年上半年实现的净利润与上年同期相比增加200%到250%。公司上年同期盈利7.62亿元。上半年，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，玻纤产品出口销量亦明显改善。公司粗纱产品量价齐升，电子布价格大幅上涨。同时，公司积极调整产能结构和产品结构，综合成本不断下降，为本期业绩增长奠定了良好基础，极具发展潜力！

厦门钨业
公司是国内最大的正极材料企业，重点布局稀土磁材和电机，硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚
中芯国际
未来在自主可控，国产替代方面有非常大的发展空间
东方财富
券商行业市值第一，互联网金融龙头，个人财富管理，流量为王

隆基股份，是全球最大的单晶硅生产制造商，产业覆盖光伏全产业链，专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售，经过20年的发展，2019年公司单晶硅片在全球出货量的占比达到40%，市占率稳居第一，是全球最大的太阳能 单晶硅光伏产品制造商。
公司通过长时间的持续研发投入获得了技术竞争优势和规模成本优势，在行业竞争中取得领先地位，在行业中最具价值的硅片生产环节成为龙头，硅片毛利率远高于同行，隆基、中环、上机分别为34.8%、18%、20.3%，期间费用率仅为5.74%，为全行业最低。目前，公司是全球最大的单晶硅生产制造商， 具有国际领先的拉棒（晶）技术、金刚线切割工艺和薄片化制造技术，研发投 入绝对值1 7年以来行业第一，19年达16.77亿，占营收的5% ，2020年上半年为10.66 亿。 对于topcon、异质结等新技术保持开放态度且有积极储备。
公司近年来还通过垂直一体化产业布局覆盖光伏全产业链。 一体化已成为行业未来趋势，可平滑盈利、降本增效（比单组件厂低20%），利于改进产品。 20年11月，通威与天合共同投建硅片、电池和组件产能。
未来，公司产能有望进一步拓展，市场集中度有望进一步增加，公司将逐步获得产业链上下游的话语权和定价权。长期来看，未来光伏作为高效廉价的清洁能源拥有非常广阔的发展空间，作为行业龙头，公司的成长将充分受益于行业发展。

我选择
1.隆基股份，一体化光伏龙头，成本优势不可替代，重点是光伏一体化，然后是全面布局BIPV、还有氢能源设备，很多人买隆基看的是光伏产业链，而后续来投资隆基的，实际上是看中BIPV和氢能设备了。
2.特变电工、硅料+电站、
这个股股性好，有涨停基因，但是确是实实在在的趋势股，筹码不紊乱、波段操作区间有节奏，另外在整体采购上进来看业绩不差，弹性好
3.宁德时代，前面两个或多或少都是光伏，是确定性最强的板块，2030-2060年计划，导致每年的增长都是明牌，属于漫长牛，而锂电池新能源汽车确定性也很大，虽然不及光伏，但是增长速率却远超光伏、加上宁德时代的地位不可或缺，更不可替代。虽然现在位置不低、但是买股买龙头这个应该没有异议，和隆基一样的思路，调整过程中，逐步低吸，这类股通常都是买了后，拉起来自己都觉得莫名其妙的，这，或许就是确定性使然，希望对你有帮助。

华菱钢铁 必须过前高 管理优秀董秘给力 钢铁逻辑改变 非常看好
中国巨石 趋势上升 低估值 盈利较好
特别电工 股价已经历史新高了 不轻易言顶 子公司新特能源也将回归a股 对标通威股份等 太低估了 特变还有金矿 煤矿 特高压还是业内一流 总之很不错

长电科技：首先芯片是一个巨大的增量市场这没争议吧，但是上游的芯片设计，制造。一是那些公司市盈率太高前期又是一个很长时间的上涨，随时可以给你来个估值修复。公司又多整个盘面又大就算回调也不知道选哪家。二是能不能解决卡脖子的问题也是一个未知数，那家公司能率先实现技术突破也不知道。
但是！不管上游怎么样 下游的通信也好，智能家居，物联网，汽车等等芯片都是一个增量市场。有需求就要封测吧，不管国内制造还是国外制造，不过国内能造出第几代芯片，几nm的制成。

到万得看盈利预期，到芝士看市盈率分位数

长电科技 市占率较高。未来的驱动力来自idm的外包单 5g推动sip产值快速增长 封装技术位于国内前列 业务面覆盖国际高端客户 全球诸多半导体公司大多数为公司客户 股价位置优势凸显 耐心等待