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回复@风会继续吹: 三环的管理层,应该是靠谱的。
就是MLCC行业太卷。行业格局已经崩坏。
想要有超额的利润,挺难的。最好能卷死几家。
要不然,单靠技术护城河,也不太靠谱。//@风会继续吹:回复@嫩韭丫:四个事业部,光通讯,mlcc,基板,封装,光通讯下游光模块不用说吧,另外一家mt插芯公司致尚科技已经翻番了;mlcc现在是满产,高容粉体自制大幅扩产;基板下游主要电阻,风华四季度电阻产销历史新高;封装这块一是招工力度在四个事业部中最大,二是参考村田说的晶振和saw封装市占率下降。
引用:
2024-03-29 16:12
$三环集团(SZ300408)$ $致尚科技(SZ301486)$ 去年光模块涨你不跟,今年mt插芯大涨你还是不跟,明明是全球插芯市占率第一,mt插芯仅次于fsg,股票象绝缘体一样,人家翻一番你还趴地板上,一定要等业绩出来吗?

全部讨论

03-30 18:29

你看pcb行业,国内厂商四家,电子细分行业都要有几家竞争的,mlcc行业三环一超,其他几巨的局面已经形成了

03-30 18:27

低容真的卷,高容好多了,三环对标的就是三星,而且106,226系列还有价格优势。至于超额利润,现在mlcc价格只有18年零头,只有21年腰斩再腰斩,这样的价格能保持35左右毛利相当不错了。一致预期是下半年价格开始上涨周期。护城河的话,高容也不是那么容易,除了风华,其他几家新产能熬了这两年能投产都不错了