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万科仓位暂停追加，不买不卖，持续观察

万科最近风雨很多、噪声很多。$万科A(SZ000002)$
先说底层投资逻辑——生意模式中等且有恶化倾向，企业文化相对优秀，整体评价中等，对于长期价投玩家而言绝非能承担五成以上仓位的重注标的。在此基础下，个人投资万科始于三道红线及内地REITs面世后，逻辑为【1】住开方面长期市场仍在（都市...

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小作文发酵下持续恐慌性下跌中，很想加仓。等待4月底一季报数据（主要看经营性业务增长情况）和克而瑞的4月月度销售榜数据（是否掉出top3）再下决定。

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年报的营收都是几年前的已售未结转结出来的...

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说明鹅厂员工还是幸福的

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文旅专业相关。——苏州太仓，上海郊区的地方，新开了个太仓滑雪度假村，复星旅文弄的滑雪新手村，配套club med酒店，这个品牌的酒店一价全包，还有孩童托管服务，父母放心浪。新手村起步后可以去长白山真雪场了。

人口结构趋势下酒店业投资机会（反正这是一个冷门行业）

两年前的参赛作品再次拿出来翻阅，仍然可以说一句"维持评级不变"
#酒店#

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专业相关。实话告诉你，在澳门端盘子，住在珠海，收人和生活质量都比内地大多数996的牛马高。澳科大的旅游专业业内算不错了，本科结束家里还有点钱的话申一个瑞士EHL或美国康奈尔的酒管，以后各种外企总部都随便进

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发现最近华住得到卖方分析师的密集分析，一季报一出研报哗哗响，有点意思。

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市场很便宜，但是没有钱扫货，留下了贫穷的泪水

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58的时候第一次介入格力，当时因为蹭到了琴澳峰会，有机会去格力总部参观。机械手表演敲了一阵架子鼓，同行的澳门老头对橱柜里面1k左右的饭釜啧啧称赞。当场觉得很OK，于是开始盘格力的数据。买入逻辑单纯是ROE和历史财务数据。
半年后滑到36第二次介入，当时的逻辑是摊薄成本。期间在看巴菲特...

万科——战略与方向

#万科A#
$万科A(SZ000002)$

茶水论——浅谈万科增发

隐隐记得去年底，郁亮谈及增发，说，股债于其而言，就像茶和水，茶多了，就要加水，水多了，就要加茶。
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恰逢财务管理刚结课，但凡大企，都有股债平衡点。只有股权资本、债权资本，权衡至适当比例，才能将企业整体的资金成本率，降至最低。
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但商业世界的玩法，也不一定要守住最...

300块，我当上了深圳包租公？

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“聪明的投资者可以从一个市场获得的知识，转化并应用在另一个发展中或新兴的REITs市场中，以创造和保存财富。”
—— 叶忠英 著/王刚＆高茜 译，公募REITs投资指南[M]，中信出版集团，2022.
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估值终点在定性

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打雷的时候，你要在场

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如何应对市场周期？
看霍华德怎么说。

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许久没发贴。最近潜伏在格力抖音观察了一阵子，发现渠道改革似乎着实推动了不少小家电的销量。

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新财富写出来的东西真的有点东西，研报里面的三六九等真的分得很开

道路与梦想

几天时间拜读完王石先生《道路与梦想》。激荡十六年，攀登精神不死。未来十年活下来的房企巨头，万科应得一席。
#万科A#
图为21年元旦攀船底顶。

为什么高瓴被格力套了？05

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高瓴，寓意高屋建瓴的顶级投资机构，布局格力已有两年，网传入股价46.17，很长一段时间格力一直萎靡不振。
"高屋建瓴"真的在格力上面一败涂地了？来，一起，沉淀下来，在高瓴创始人张磊所著《价值》上面，寻找答案。
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