自从13年6月斯诺登事件后至今年的6月，信息安全板块一直是耀眼的明珠，炒足了2年时间。
    很多人认为我的专业是医学，其实我是一个IT男，在一家甲方公司负责系统，网络，服务器等，雪球有不少做IT同行的人后来知道我的真实身份，原来是你！投资医疗股市因为他的高确定性，我曾经挖掘过绿盟科技，光环新网，网宿科技这些票。
   网络信息安全股国产化趋势一致在进行中，从我们做IT的与供应商打交道很明显感受到，他们代理外企产品的动力越来越少。即使没有去IOE事件，也不改国产化趋势。因为防火墙是一个非常成熟的产品架构了，国产品牌这几年做得越来越成熟，人性化。典型就是深信服的上网行为管理，其实最早提出这个理念是微软的ISA，但在操作人性化这块和国内的傻瓜式设备根本不在同个层次。国产设备就一句话，人性化，纯中文界面，设备折扣又高，客户喜欢，代理商也喜欢。所以以前企业级用的checkpoint,junimp,sonicwall等防火墙基本绝迹，思科还有部分客户，取而代理都是国产化深信服，山石，绿盟，启明形成等产品。
   斯诺登事件出来后，国内呼声最高的就是去IOE,资本市场自然不会放过这个题材。很多时候做实业的和炒股赚钱能力是不成正比，因为做股票除了看业绩，还有预期。如果长期专注防火墙技术研究的对国产设备很难摸上手的，让他买他们的股票，更是不敢想象。但资本市场就有这样一个魅力，预期高于一切。
    在过去的2年时间，也确实感受到外企的艰难之处，IBM X系列服务器投归联想，HP从华为收购过来的H3C转嫁紫光股份，思科中国大幅裁员，很多原来只做思科或者IBM的代理商也纷纷开始专做国产设备。这是无办法之举，因为在政府招标中，是严格规定只能使用国内的设备，如果非要使用国外品牌，必须有专家给予的专业意见。资本市场就更夸张，华胜天成，启明星辰，东方通等等个个都牛气冲天。
   当然，他们的股价暴涨，也是沾了牛市的气，但必须承认这点，市场愿意给予高估的价值体系前提是预期，去IOE背景下国产替代化所带来的庞大机遇。而本次访美后，有点微妙的变化，中美此前的网络信息安全已经从此前对抗走向合作，合作共赢成为主旋律，思科联合浪潮信息，IBM结盟华胜天成。外企是否会通过国内品牌进行输出技术形式贴牌生产，曲线入市。政府招标，是否放松对外企的品牌限制？
    对资本市场而言，股价的上涨动力在于未来的预期博弈，如果行业的预期改变，那么对整个板块而言将会进行一次重新的估值体系重建。
    作为一个有9年IT经验的从业者，网络信息安全，是我依然极力强烈看好的板块，但目前我自己认为有必要重新去审视市场对板块的估值，原因就是政策的变化，访美后从此前的对抗演变为相互合作。
   后续有时间再分享相关个股。