盘面发生变化，超跌+基本面改善（海风+环保资源化），顺周期（工程机械+消费）。短期题材应该还是万亿特别国债支出所带来的水利+基建+顺周期方向。还有通胀相关要看起来了（比如某些消费，Q3业绩好转，但是甚至没人讨论的个股）