发布于: | 雪球 | 转发:0 | 回复:2 | 喜欢:0 |
关注股票$豫园商城(SH600655)$,买入目标价¥7.18,卖出目标价¥71.8。长线
今日长园权益变动公告中,讲到复星持有豫园29.32%,这比一季报报告日4月29日复星28.05%又多了一点,快接近30%的敏感位了。继续观察。不增仓。因为黄金业务难以看好。
但是,象中青旅的估值,比较高,现在是增发后0.75元的业绩,21元的股价,28倍市盈率,而其实中青旅从治理结构看,并不让人感兴趣,各项目总是只有一点点股权且股权变更随意,古北就从100%变成只有三成。增发后实际成长性是20%左右。中青旅的乌镇一年大概在600万人次,利润不错,现在古北水镇的目标是200万人次。但这些人的消费多,与去豫园的3000万人次比,价值还是大得多。华桥城一年也才两三千万人次,但要买门票,消费量也大一些,虽然华侨城要花费巨资进行不断得游乐项目建设,以及巨大的人工量。豫园模式何时能够有所创新呢,如何创新呢?