$科士达(SZ002518)$ $圣阳股份(SZ002580)$
一、风光储前期涨幅太大，不足以支撑目前的市值。汽车零部件、机器人、新能车，哪个不是靠着预期和市梦率推动的呢，这种趋势情绪游戏，在未散潮之前要及时止盈，在潮水来之前要及时止损，不要当接最后一棒的接棒人。二、机构同质化交易带来赛道交易拥挤，杀猪盘获利丰厚。秋天的季节适合猛猛收割一把。看到最近有些股吧大吹的光伏，小散趋之若鹜的接盘，一哥真是心痛不已。看过一哥往期文章的应该知道，光伏这个行业，门槛和壁垒是很浅的，杀猪的、卖兽药的，造小朋友玩具的，只要有钱，都能轻而易举进入这个行业。目前的估值已经提前反映了未来的长期增速，显然不合理。三、欧洲能源危机，部分国家放弃碳中和目标。如果欧洲各国全面放弃碳中和目标，那对国内的新能源产业，尤其是光伏产业的打击是巨大的，部分个股回撤50%以上会很正常。很多人也在说就算欧洲放弃碳中和也不影响国内新能源的发展目标。这个事怎么说呢，君子不立于危墙之下。
目前只能说风光储在内的新能源为代表的成长赛道，在短期内已经见顶。长期是否到顶还有继续观察内外部国际形势。