| 发布于: | 雪球 | 回复：37 | 喜欢：1 |
说得好，其实跟踪三聚的基本面有一个好处，就是每个项目之间有一定的时间间隔，基本面带来的利润和预期收益是逐渐释放的，这样对于散户是最友好的，不容易卖飞。
1.海右一期满产，二期启动，以及可能会上的广西项目，加其它宝舜等，对标200万吨产能，大概3年左右可以兑现，这就是20亿打底的利润，30倍PE，对应600亿市值。
2.生物航煤在3-5年后政策落地，如果实现10万吨产能，保守估计届时5000元/吨利润，对标利润5亿元，这部分可以产能转换，短期不收原材料限制，算50倍PE，250亿元，但市场规模可以扩大到100万吨以上，对标2000亿以上市值（兑现有一个过程）
3.龙油和碳额，不懂，可能会有2-3亿利润，不知道咋算，先不考虑。
以上三点，三年时间大概率能实现的，850亿市值，这些都是我瞎算的，也是我持股的大概判断依据，3-5年,5-6倍的空间，足够我等了。
这段时间，同时也足够验证液化是否成立，如果成立，那未来估值可能要加个0，持股时间从3-5年增加到10年。这对散户来说，逻辑简单清晰，搬根板凳慢慢看戏就好。
曾经做了6年飞机性能工程师，长期参与上市航空公司的节能减排，跟航油打了多年交道，熟悉波音，空客，庞巴迪三种机型的技术男，如果人生第一只十倍股能在生物航煤上实现感觉人生实在是太多机缘了。
1、龙油与小三两码事，顶多是个关系户，每年多赚几个亿而已
2、鹤壁生物质液化还是想想吧，搞个海右都搞了整整四年还没出油， 难道真的跟三聚天老地荒、海枯石烂？
个人认为：小三的前途只取决于两点：
1、四十万吨项目成功运行，迅速扩产200万吨。
2、低凝点和航油深加工。$三聚环保(SZ300072)$
茂名石化230万吨浆态床，ENI的技术，22亿投资现在宣称低负荷运行；浙江石化460万吨ENI浆态床，建到一半了，主反应器已到位，现在很尴尬。其实国内还有几个大型石化宣传要上浆态床，此前还有陕煤投资的悬浮床，早认栽好几年了。借用某人说过的一句话，“除了三聚的MCT，我觉得他们的床都开不起来”———怎么样？还会觉得龙油悬浮床开车成功只会每年多卖个把亿的催化剂吗？那是世界第一，世界唯一！看看一个茂名石化给ENI下单就引发多少石化企业跟随！中国的石油对外依赖度已经七成，近年来国内发现的油田劣质稠油居多，三桶油对悬浮床技术的期盼以及在新技术应用上的竞争绝不像表面看起来那么平静。