最近一直处于亢奋的战斗状态，每天看资料十几个小时，晚上抱着手机睡着，早上8点半，已经学习了3个小时了，问题是，丝毫不觉得疲惫，反而越来越精神！我是不是需要买点虫草补补![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
投资本来就是很独立的事情，同样的资料，不同的人看完以后感觉是不同的，思考也不同，有人看到了短期的风险，也有人看到了长期的机会，这没办法，有人天生自带乐观基因，天生就有长线思维，格局使然，投资是需要大格局的，想起当年做亿纬锂能的时候，特朗普同学三令五申发推特，要让FDA禁售电子烟，随之而来的是接近三个跌停，对于当初重仓的我来说，如坠深渊，现在想想，多么好的加仓良机！当然这背后，一定是你深刻挖掘这家公司的基本面，对未来的行业发展和公司的动态布局有充分了解，在你心里，对这家公司未来的行业地位以及对应的市场份额要有前瞻性的预判，只有有了价值这个矛，才能做到不动如山，投资真是需要信仰的！
今天有个好友问我，当你喜欢认可的公司已经涨了两个板了，你怎么做？上车还是等待回调再入？我的回答是看未来空间和市场情绪，如果两者都很大，我会果断上车一部分仓位，不等回调，拿铜铝箔三杰举例子，双星万顺鼎胜，如果我买入以后碰上大涨，当然不错，但如果碰上大跌，我会开心的加仓，这个策略想清楚了，接下来无论涨跌，都心静如水，做时间的朋友就行了！
说说我喜欢的爱旭吧，该怎么估值呢？其实完全是另一种模式。对于未来空间巨大的行业，公司现在缩股后就400多亿，同行业的其他优秀公司都在2000亿左右，当然，爱旭现在还没那么优秀，他现在需要在业绩利润上证明自己可以做到，这需要一个过程，比如6.5gw的ABC在三季度末在珠海投产，只要陈总在ABC上没有吹牛，这公司必破千亿，过去其实是个困境的时刻，好在现在都在往好的方向发展，动态跟踪吧
这些都是时代赋予的机会，让我每天都像打了鸡血，乐此不疲，都好久没炒菜了哎
突然想到了$中远海控(SH601919)$ ，其实走成今天这样，有它的必然。对于未来竞争格局不好判断，市场非常担忧大船下水带来的冲击，甚至地缘政治带来的风险，底部又没有一个机构锁仓，加上管理层又天天不干活，嘴炮都没有一个，17/18/19/20/21/22这些位置都有大量的套牢盘，谁来当解放军？
不过真的特别感谢海控，让我对周期的认知到了另一个层面，或者换句话来说是市场对于周期的认知，简而言之就是一句话，当你看到商品价格下行的时候，一定不要迷信以量补价的逻辑，因为市场会预期，景气度下降了！这个充分内卷的市场，等你反应过来可能真的利润还没下降的时候，股价已经跌完了！
残酷而又真实！